Kora Saúde retoma processo de listagem na B3 via oferta restrita; faixa indicativa está entre R$ 7,20 e R$ 9,96

Considerando o preço médio da faixa indicativa, de R$ 8,58, a oferta poderá movimentará até R$ 1,5 bilhão (incluindo ações adicionais e do lote suplementar) (Imagem: Pixabay)

A 💥️Kora Saúde (KRSA3) retomou o processo de listagem na 💥️B3 (💥️B3SA3), agora via oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos de colocação, de acordo com o fato relevante divulgado pela companhia.

Antes, a companhia entrou com o pedido de realização de uma oferta pública inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês), mas acabou desistindo da operação em abril devido à deterioração das condições dos mercados brasileiro e internacional na época.

A oferta restrita contará com a distribuição primária de inicialmente 97,2 milhões de ações ordinárias. A quantidade de ações poderá ser aumentada com a colocação de ações adicionais (até 71,4% do total inicialmente ofertado) e/ou ações do lote suplementar (até 15% do total de ações inicialmente ofertadas).

A faixa indicativa do preço por ação ficou entre R$ 7,20 e R$ 9,96. Considerando o preço médio de R$ 8,58, a oferta poderá movimentará até R$ 1,5 bilhão (incluindo ações adicionais e do lote suplementar).

A fixação do preço por ação está prevista para ocorrer na quarta-feira. O início das negociações das ações na Bolsa acontecerá na sexta.

Os recursos captados na oferta serão utilizados para aquisição de ativos (incluindo o pagamento do Hospital Anchieta) e projetos brownfield (ampliação dos ativos já existentes) e greenfield (instalação de novos hospitais), além de expansão de outros segmentos hospitalares, como oncologia e diagnóstico.

O 💥️Itaú BBA é o coordenador líder da oferta. Também participam da operação 💥️Bradesco BBI, 💥️XP Investimentos, 💥️Santander Brasil, 💥️JPMorgan e 💥️Banco Safra.

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