Acordo de US$ 2,65 bilhões pode criar gigante do mercado de luxo nos EUA

O grupo dono da Saks Fifth Avenue está próximo de comprar o Neiman Marcus Group por US$ 2,65 bilhões, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto, em um acordo que uniria as duas maiores redes de lojas de departamento de luxo dos Estados Unidos.

A Amazon e a Salesforce ajudarão a facilitar o acordo, liderado pela Hudson's Bay Company, que controla a Saks. As empresas de tecnologia terão participações minoritárias em uma nova empresa, chamada Saks Global, de acordo com um interlocutor.

A Hudson's Bay também financiará o acordo com US$ 2 bilhões levantados de investidores, disse. Procuradas, a Hudson's Bay, a Salesforce e a Amazon não quiseram comentar. Uma porta-voz da Neiman Marcus não respondeu aos pedidos de comentários.

Em uma tentativa de obter uma fatia maior de um setor em desaceleração, as novas operações combinadas incluiriam 39 lojas da Saks Fifth Avenue, 36 da concorrente e duas lojas Bergdorf Goodman em Nova York.

Ambas as redes também têm lojas outlet. O objetivo do acordo é reduzir custos e aumentar a lucratividade, dando à nova empresa poder de barganha com fornecedores e reduzindo custos de cadeia de suprimentos.

O acordo pode ser anunciado ainda nesta quarta-feira (3), de acordo com o Wall Street Journal, que noticiou primeiro. Marc Metrick, CEO das operações online da Saks Fifth Avenue, comandará a combinação das empresas, disse o jornal.

O acordo é a culminação de conversas intermitentes entre as duas empresas de capital fechado ao longo dos últimos 15 anos. O ímpeto começou quando a Neiman entrou em recuperação judicial em 2023, eliminando dívidas e tornando-se um alvo mais atraente, e acelerou à medida que as vendas de luxo enfraqueceram nos últimos anos.

A recuperação da Neiman também trouxe novos proprietários —Pacific Investment Management, Davidson Kempner Capital Management e Sixth Street Partners— que normalmente buscam um retorno relativamente rápido sobre seus investimentos, em vez de passar anos nos detalhes de uma reviravolta no varejo.

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O envolvimento da Amazon "adiciona um pouco de tempero a um acordo previsível", escreveu Neil Saunders, analista da GlobalData, em nota. Sua participação faria sentido, disse ele, "pois tem ambições de atuar mais no setor de luxo e isso lhe daria uma base".

Essa seria uma das primeiras investidas da Amazon em um varejista físico desde que comprou a Whole Foods, em 2017, para ingressar no setor de supermercados.

Embora a Amazon tenha flertado com produtos de luxo, uma visão melhor poderia ajudá-la a entender a temperatura do setor. A gigante do comércio eletrônico fez isso em outras setores, comprando participações em transportadoras por trás de seu negócio de entrega Prime Air.

Já a Salesforce tem promovido parceiros de luxo como Louis Vuitton e McLaren, mas geralmente não assume participações diretas nas empresas. Sua página de investimentos em empreendimentos lista dezenas de participações em startups de software, não varejistas.

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