Vasta precifica IPO a US$ 19 e levanta US$ 405,9 milhões

O preço ficou acima da faixa indicativa que era de 15,50 a 17,50 dólares (Imagem: Site/ Vasta Educação)

A💥️ Vasta Platform Limite, subsidiária de educação básica da 💥️Cogna, precificou na quinta-feira sua oferta inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês) a 19 dólares por papel, levantando 405,87 milhões de dólares.

O preço ficou acima da faixa indicativa que era de 15,50 a 17,50 dólares. As ações classe A da Vasta começam a ser negociadas na norte-americana Nasdaq nesta sexta-feira e espera-se que a oferta seja liquidada em 4 de agosto.

A operação contemplou a emissão de 18.575.492 novas ações classe A e adicionalmente foi outorgada aos coordenadores da oferta uma opção de compra por 30 dias de até 2.786.323 papéis.

A Vasta espera usar aproximadamente metade dos recursos líquidos da oferta para pagar parte da dívida devida à controladora Cogna, que em 31 de março alcançava 1,6 bilhão de reais, com vencimento em 15 de agosto de 2023 e juros médios de CDI + 1,15% ao ano.

A outra metade será utilizada para financiar a expansão por meio de aquisições ou investimentos em negócios complementares, entre outros.

Em fato relevante separado, a Cogna também informou que o diretor Mario Ghio Júnior renunciou ao cargo na companhia e atuará exclusivamente como diretor presidente e membro do conselho de administração da Vasta Platform Limited.

O que você está lendo é [Vasta precifica IPO a US$ 19 e levanta US$ 405,9 milhões].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.