IPO da Quero-Quero sai a R$ 12,65 por ação

A Quero-Quero é controlada por um fundo administrado pela empresa de private equity americana Advent desde 2008 (Imagem: Facebook/Lojas Quero-Quero)

A rede de 💥️varejo de material de construção e artigos para o lar💥️ Quero-Quero precificou sua oferta inicial de 💥️ações (IPO, na sigla em inglês) a 12,65 cada, no centro da faixa indicativa de 11,30 a 14 por ação, segundo informações publicadas no site da Comissão de Valores Mobiliários (💥️CVM) nesta quinta-feira.

Na oferta secundária foram vendidas 154.300.318 ações, movimentando 1,95 bilhão de reais. A gestora norte-americana de fundos de private equity Advent International é vendedora.

Veja o prospecto:

Na oferta primária & cujos recursos vão para o caixa da empresa& foram vendidas 22.123.894 ações, com volume financeiro de 280 milhões de reais. Com isso, a operação movimentou pouco mais de 2,2 bilhões de reais.

No prospecto preliminar da oferta, a Quero-Quero afirmara que usaria os recursos da oferta primária para abrir e reformar lojas, investir em centros de distribuição e reforçar o capital de giro.

A Reuters havia publicado mais cedo, citando fontes, que a operação saiu a 12,65 reais por ação.

💥️(Atualizada às 20h35)

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