BNDES conta com alta da JBS para reforçar caixa do governo

A transação provavelmente será realizada via mercado de capitais, e não como uma venda para um único investidor (Imagem: REUTERS/Nacho Doce)

O 💥️BNDES está avançando com seu plano de vender parte de sua participação na 💥️JBS💥️ (💥️JBSS3), aproveitando a forte alta das ações do frigorífico para ajudar a reabastecer os cofres do governo.

O BNDES contratou o 💥️Bradesco BBI (💥️BBDC4)💥️, BTG Pactual (💥️BPAC11)💥️, Itaú BBA, Bank of America e 💥️UBS  como assessores financeiros e legais, informou a JBS em comunicado nesta terça-feira. O banco de desenvolvimento venderá ações em oferta pública secundária no Brasil e no exterior, de acordo com o documento.

“É um momento muito bom para a indústria de carne bovina como um todo no Brasil”, tornando o momento para a venda de ações especialmente bom, disse o presidente do BNDES, 💥️Gustavo Montezano, em entrevista na sede da Bloomberg em Nova York na terça-feira.

O banco detém cerca de 21,3% das ações da JBS e escolheu a gigante de carne bovina para iniciar o plano de desinvestimento (Imagem: REUTERS/Ueslei Marcelino)

A transação provavelmente será realizada via mercado de capitais, e não como uma venda para um único investidor, de acordo com Montezano. “Quanto mais fazemos as coisas por meio do mercado de capitais, mais transparência temos, mais suave é o processo”, disse ele.

O banco detém cerca de 21,3% das ações da JBS e escolheu a gigante de carne bovina para iniciar o plano de desinvestimento que faz parte da diretriz do presidente 💥️Jair Bolsonaro de reduzir o tamanho do estado.

A venda de ações da JBS pelo BNDES será de cerca de R$ 8 bilhões, disse Bruno Boetger, diretor executivo do Bradesco. Montezano preferiu não comentar sobre o tamanho da venda ou o momento.

O recente rali da gigante da carne bovina foi alimentado por interrupções no fornecimento de carne de porco na 💥️China, que levaram a preços globais mais altos da carne e margens mais altas no mercado de carne bovina dos 💥️EUA. As ações da JBS subiram 149% no ano passado, o melhor desempenho entre seus pares globais.

Os ganhos elevaram o valor da participação do BNDES para R$ 15,6 bilhões, ante cerca de R$ 5 bilhões um ano atrás.

O plano de vendas do BNDES também tem apelo político. O banco de desenvolvimento, o maior acionista da JBS depois da família Batista, teve um papel crucial na expansão da produtora de carne no exterior.

Em 2017, Joesley Batista, um dos irmãos que controlam a JBS, admitiu ter pago propina a um ex-funcionário do governo em troca de transações com o banco estatal (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Agência Brasil)

O BNDES injetou um total de R$ 5,6 bilhões para a aquisição da Swift & Co. em 2007, das unidades produtoras de carne bovina da Smithfield Foods em 2008 e da produtora de aves Pilgrim’s Pride em 2009. Outros R$ 2,5 bilhões foram investidos na Bertin, que foi adquirida pelos Batistas em 2009.

Os laços entre o banco e a empresa se tornaram alvo do TCU em 2015, em meio a supostas evidências de “tratamento especial”, o que a JBS e o BNDES negaram repetidamente.

Em 2017, 💥️Joesley Batista, um dos irmãos que controlam a JBS, admitiu ter pago propina a um ex-funcionário do governo em troca de transações com o banco estatal. As revelações levantaram questões sobre concorrência desleal no exterior, já que a JBS engoliu mais de 40 rivais nos quatro continentes entre 2007 e 2017.

Mesmo depois que os irmãos que controlam a empresa acertaram acordo de delação e sua holding, a J&F, assinaram acordo de leniência com as autoridades brasileiras, os laços da JBS com o BNDES continuaram a ser analisados.

Em outubro, dois senadores dos EUA 💥️pediram ao Comitê de Investimento Estrangeiro do Senado uma revisão das transações feitas pela empresa, as quais disseram estar “envolvidas em atividades financeiras ilícitas, incluindo subornar funcionários do governo brasileiro”.

O episódio provocou queda nas ações da JBS, que estão pressionadas mais recentemente em antecipação à iminente venda de ações do BNDES. As ações acumulam queda de 6% neste mês, ficando atrás dos pares e do Ibovespa.

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