Kinea High Yield CRI divulga prospecto definitivo de emissão para levantar R$ 400 mi

Itaú BBA atuará como coordenador líder da oferta (Imagem: Unsplash/@rodrigomouradesign)

A 💥️Intrag, na condição de administradora do fundo imobiliário 💥️Kinea High Yield CRI (💥️KNHY11), divulgou nesta quarta-feira (19) o prospecto definitivo da terceira emissão de cotas.

De acordo com o documento, a oferta pretende levantar aproximadamente R$ 400 milhões no mercado, através da emissão de 3,6 milhões de cotas pelo preço unitário de R$ 111,26.

A este valor unitário, ainda será acrescido a taxa de distribuição primária.

Duas séries

A operação ocorrerá através de duas fases. Na primeira, serão ofertadas 2,16 milhões de cotas, com o intuito de levantar no mínimo cerca de R$ 240 milhões.

O período da primeira fase ocorre entre os dias 2 e 9 de março.

Por sua vez, a segunda fase compreende a emissão de 1,44 milhão de cotas, completando o total de 3,6 milhões de cotas.

A segunda série se inicia no dia 18 de março e se encerra somente em 18 de agosto deste ano.

Oferta ocorrerá até o dia 18 de agosto de 2023 (Imagem: Unsplash: @verneho)

O 💥️Itaú BBA atuará como coordenador líder da oferta do fundo imobiliário que possui a 💥️Kinea como gestora, pertencente ao 💥️Itaú Unibanco (💥️ITUB4).

Por fim, vale destacar que os recursos levantados na oferta serão direcionados à aquisição de ativos, como 💥️CRIs, debêntures do mercado imobiliário, cotas de outros fundos imobiliários, LIGs, LHs e outros ativos financeiros do setor.

💥️Veja o prospecto definitivo na íntegra:

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