As ações e os fundos de ações favoritos dos grandes investidores em setembro (um IPO está na lista)

No mês passado, Ibovespa teve queda de 4,80% aos 94.603 pontos e, assim, acumulou uma desvalorização de 18,20% no ano (Imagem: Reuters/Amanda Perobelli)

O 💥️Big Data SmartBrain mostra as ações e os fundos de ações “queridinhos” dos investidores em setembro.

Mas antes de apresentar os rankings de preferência, vamos retomar o que aconteceu no mercado. No mês passado, Ibovespa teve queda de 4,80% aos 94.603 pontos e, assim, acumulou uma desvalorização de 18,20% no ano.

Por aqui, prosseguiram as preocupações fiscais dos investidores e dos agentes de mercado por conta da possibilidade de rompimento do teto de gastos do governo. Também houve reação negativa em relação às propostas iniciais do governo de fazer o financiamento do novo programa de transferência de renda por meio de recursos destinados aos pagamentos de precatórios e do redirecionamento da verba do Fundeb.

Depois, no final do mês, o ministro da Economia, 💥️Paulo Guedes, se comprometeu em encontrar outras fontes de financiamento para o programa, descartando a limitação ao pagamento de precatórios e possíveis “puxadinhos” no orçamento. Guedes também sinalizou que está trabalhando para o andamento das reformas administrativa e tributária, trazendo um pouco mais de calma no mercado.

No exterior, os pontos de atenção são a campanha presidencial nos 💥️Estados Unidos, com embates entre o presidente republicano 💥️Donald Trump e o candidato democrata, 💥️Joe Biden; além da aceleração do número de novos casos de covid-19 em alguns países da 💥️Europa.

Nesse contexto, veja quais foram as 10 ações mais investidas, segundo dados gerados pela plataforma de consolidação de investimentos da SmartBrain que processa diariamente 210 mil extratos, somando R$ 120 bilhões de patrimônio. A maior parte dos investidores – que são analisados de forma agregada no estudo, possui mais de R$ 300 mil investidos e contam com o suporte de consultores e gestores de patrimônio no seu dia a dia.

Ranking das ações preferidas em setembro de 2023

As demais ações já vinham sendo bastante compradas em agosto e continuaram entre as top 10 mais escolhidas em setembro.

A 💥️Vale (💥️VALE3) permaneceu em segundo lugar. A ação da mineradora acumula no ano uma alta de 15,23%. De forma geral, segundo analistas e agentes de mercado, a gestão da companhia mantém o foco no controle de custos e redução do endividamento, além de a empresa ser beneficiada pela alta nas cotações do 💥️dólar e do 💥️minério de ferro no mercado internacional, em especial na 💥️China.

A 💥️Petrobras (💥️PETR4) passou do nono para o quinto lugar entre na lista das mais investidas. A petrolífera vem apresentando melhoria no seu resultado operacional com seu plano de desinvestimentos – com foco na venda de ativos menos estratégicos, assim como, com as reduções de despesas e da alavancagem. Outro aspecto favorável é a sua competitividade na exploração de projetos do Pré-Sal, com perspectiva de altos retornos.

Por ainda estarem descontadas, as ações dos bancos tradicionais têm sido bastante procuradas há vários meses. As ações do 💥️Bradesco (💥️BBDC4) e do 💥️Banco do Brasil (💥️BBAS3) prosseguiram, respectivamente, no terceiro e no quarto lugar no ranking. Já as ações do 💥️Itaú (💥️ITUB4) passaram da primeira para a nona colocação no ranking e a 💥️Itaúsa (💥️ITSA4), holding que controla o Itaú, subiu da sétima para a sexta posição na lista de favoritas.

A 💥️Via Varejo (💥️VVAR3), dona das Casas Bahia, Ponto Frio Extra.com.br, avançou da oitava para a sétima colocação. A varejista está em processo de turnaround conduzido pelo seu CEO, Roberto Fulcherberguer, com foco em eficiência operacional e transformação digital. Alguns resultados positivos já têm aparecido. De acordo com o balanço do segundo trimestre, a Via Varejo teve lucro líquido de R$ 65 milhões, contra um prejuízo de R$ 162 milhões no mesmo período de 2023.

De acordo com nosso Big Data, desde maio, a 💥️Cogna (💥️COGN3), companhia de educação e dona das marcas Kroton, Saber e Vasta, figura entre as ações mais compradas. De agosto para setembro, mudou da quinta para a oitava posição no ranking de preferência. A companhia foi penalizada pela pandemia. Porém, entre diversas medidas reativas, Cogna anunciou no final de agosto um plano de reestruturação a ser tocado até o fim de 2023 para reverter perdas especificamente na área de ensino superior, ou seja, na Kroton. O foco é reduzir a graduação presencial, apostar mais fortemente no ensino à distância e em cursos premium, de maior valor agregado.

Deixaram a lista das Top 10 preferidas, as ações da 💥️JBS (💥️JBSS3) e do 💥️IRB -Brasil Resseguros (💥️IRBR3).

Agora, vamos aos fundos de ações mais investidos.

Ranking dos Fundos de Ações favoritos em setembro de 2023

Os outros fundos que retornaram à lista Top 10 em setembro & pois já tinham se destacado entre os preferidos em outros meses, foram BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA, AZ Quest Ações FIC FIA. Considerando o ranking, o único fundo que teve retorno positivo no mês passado foi o BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA, uma alta de 0,23%. E, no ano, ele acumula uma rentabilidade de 6,05%, compartilhando performance no azul no acumulado de 2023 somente com o IP Value Hedge FC FIA BDR Nível I, de 7,59%.

Em horizontes mais longos, de 24 e de 36 meses, todos os 10 fundos do ranking têm desempenhos positivos.

Em setembro, deixaram a lista o Alaska Black Institucional FIA, o HIX Capital FC FIA e o Kapitalo Tarkus FC FIA.

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