Orizon amplia fila de empresas de gestão ambiental a caminho da bolsa

No prospecto preliminar da oferta, a Orizon afirma que em 12 meses até setembro processou cerca de 4,6 milhões de toneladas de resíduos (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)

A companhia fluminense de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás 💥️Orizon pediu nesta quinta-feira um registro para realizar sua oferta inicial de 💥️ações (💥️IPO), reforçando o movimento de 💥️empresas ligadas a gestão ambiental a buscar recursos no mercado para financiar planos de expansão.

Fundada em 2009 e com sede em Cidade Nova (RJ), a Orizon opera cinco ecoparques distribuídos por Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, e planeja abrir outros em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Ligados a eles, a companhia tem unidades de produção de biogás, enquanto também obtém receitas com créditos de carbono, e presta serviços de engenharia ambiental.

No prospecto preliminar da oferta, a Orizon afirma que em 12 meses até setembro processou cerca de 4,6 milhões de toneladas de resíduos, equivalente a 5,7% do total produzido no país no período.

Nos primeiros nove meses de 2023, a empresa teve receita líquida de 289 milhões de reais, com margem Ebitda ajustada de 36,4% e lucro líquido de 17,2 milhões de reais.

Os veículos de investimentos Inovatec Participações E Spectra Portinari serão vendedores na oferta secundária. A Orizon afirmou que pretende usar os recursos da venda de ações novas para investimentos em expansão, aquisições, amortização de dívida e reforço do capital giro.

A operação será coordenada por 💥️Credit Suisse, 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11) e 💥️XP Investimentos (💥️XP).

O anúncio mostra como negócios ligados ao manejo ambiental no Brasil estão aderindo à onda de empresas que decidiram se listar na B3 em busca de recursos para financiar planos de expansão, diante da taxa de juro na mínima recorde de 2% ao ano.

Além disso, essas empresas estão de olho no crescente interesse de grandes investidores internacionais por negócios ligados a temas ambientais.

Em julho, estreou na B3 os negócios com ações da Ambipar, que além do tratamento de resíduos opera também com serviços de resposta a emergências.

Na semana passada, também pediu registro para IPO a prestadora de serviços marítimos OceanPact, que tem petroleiras como clientes para prevenção e resposta a acidentes ambientais, como vazamento de óleo.

Além disso, várias outras que chegaram recentemente ou estão a caminho da bolsa paulista estão ligadas à produção de energia renovável, como Granbio, Aeris, Oleoplan e CTC.

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