Grupo Soma paga compra da Hering com oferta de ações de R$ 883,4 milhões

A compra da rede de lojas Hering pelo Grupo Soma foi anunciada ao mercado em abril de 2023 (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)

O 💥️Grupo Soma (💥️SOMA3), um dos maiores varejistas de moda do 💥️Brasil, aprovou oferta subsequente de ações (✅follow-on, no termo em inglês) , que deve levantar montante de R$ 883.435.584,00, após o Conselho de Administração aceitar o preço por ação de R$ 19,20, com a emissão de 46.012.270 novas ações.

A 💥️oferta de ações do Soma terá esforços restritos de distribuição. Em outras palavras, será direcionada apenas a investidores profissionais, classe que detém ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados.

Com o aumento de capital, o Soma passa a ter R$ 2,501 bilhões em capital social, 527.614.940 ações ordinárias.

As 💥️ações decorrentes da oferta anunciada pela varejista de moda começam a ser negociadas na 💥️B3 (💥️B3SA3) a partir do dia 22 de julho.

Segundo o documento, 💥️o Grupo Soma pretende utilizar 100% dos recursos líquidos provenientes da operação para viabilizar a aquisição da 💥️Cia Hering (💥️HGTX3).

Coordenam a operação 💥️Itaú BBA, 💥️Bank of America, 💥️BTG Pactual, 💥️Santander e 💥️XP., que também terão esforços de colocação das ações do Soma no exterior.

Em quais setores do varejo apostar no 2° semestre?

Com a reabertura econômica e a antecipação da vacinação contra o 💥️Covid-19 em diversas cidades, os próximos seis meses devem ser decisivos para a volta da confiança do 💥️consumidor, incentivando cada vez mais o crescimento dos setores de 💥️varejo.

O analista da Empiricus, 💥️Max Bohm, avaliou alguns aspectos que devem ser positivos para o semestre e apontou o principal setor para investir com a retomada, além das principais ações para apostar no período.

💥️Confira o fato relevante divulgado:

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