Mills (MILS3) anuncia compra da Triengel por R$ 133,7 milhões

Segundo a 💥️Mills, o valor da transação resulta em um múltiplo Ebitda de 4,8x (Imagem: Facebook/Mills)

A 💥️Mills Estrutura e Serviços de Engenharia (💥️MILS3) anunciou nesta quinta-feira (21) que sua subsidiária integral, 💥️Solaris Equipamentos e Serviços S.A., comprou a 💥️Triengel Locações. O valor da operação é de R$ 133,7 milhões.

Segundo a Mills, o valor da transação resulta em um múltiplo Ebitda de 4,8x, considerando a margem nos últimos doze meses encerrados em março 2022 e a dívida líquida de R$ 43,7 milhões em 31 de março de 2022.

A Solaris adquiri 100% das quotas representativas do capital social da Triengel, empresa focada no mercado de equipamentos de Linha Amarela (LA).

Segundo a companhia, a transação está alinhada à estratégia de crescimento e diversificação da Mills, através da alocação de capital e consolidando o seu posicionamento no mercado de locação de 💥️máquinas e equipamentos de LA.

O acordo faz com que a Mills atue como um player médio no setor de Linha Amarela, e abre caminho para crescer de forma orgânica e inorgânica, além do knowhow (conhecimento) nos setores em que já atua.

Mills ganha vantagens com entrada no mercado de LA

De acordo com a companhia, a aquisição marca a entrada da Mills no mercado de LA apresentando diversas vantagens, tais como: mercado endereçável, diversificação de portfólio e previsibilidade de fluxo de caixa.

Segundo a Mills, o mercado endereçável é muito relevante, pulverizado e em processo de consolidação.

“O mercado de locação de equipamento de LA fatura R$ 25 bilhões anuais, tornando o segmento um dos mais relevantes do setor de locação de máquinas e equipamentos”, defende.

A companhia também destaca que o mercado é subpenetrado, e vem apresentando crescimento nos últimos anos, com oportunidades de consolidação e expectativa de continuidade de crescimento.

Com relação a diversificação do portfólio, a Mills enxerga uma ampliação, com produtos que tem sinergias comerciais e operacionais, além de exposição a outros setores.

Na previsibilidade de fluxo de caixa, a empresa pontua que o primeiro ciclo de vida do equipamento de LA é usualmente alocado em contrato de longo prazo, trazendo uma maior previsibilidade de fluxo de caixa e menor exposição às oscilações de mercado.

Potencialização de crescimento

A companhia listou 5 pontos que potencializaram o seu crescimento, eles são:

💥️Cross-sell com os clientes atuais: parte relevante dos clientes atuais da Mills também realiza locação de equipamentos de LA. A Mills acredita que a ampliação do portfólio gera maior valor aos clientes, possibilitando maior fidelização e potencializando a experiência com a companhia.

💥️Capilaridade de filiais e estrutura comercial: posicionada para conseguir atender com velocidade todos os clientes devido à sua capilaridade. O plano da companhia é encerrar o ano com mais de 50 filiais, atendendo mais de 1.400 cidades no território nacional.

💥️Formação técnica e manutenção: qualidade operacional internacionalmente reconhecida e formação técnica
para atender todas as demandas dos clientes e estender a vida útil do ativo.

💥️Sólida integração e execução de Fusões & Aquisições: a Mills realiza fusões e aquisições (M&As) no mercado de Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho (PEMT) e aprimora a expertise de integração ao longo das últimas transações, com elevada retenção de pessoas chave.

💥️Perfil financeiro robusto: a companhia destaca o sólido balanço, geração de caixa e desalavancagem que viabilizam o crescimento.

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