Klabin irá emitir US$ 1 bilhão em notes

US$ 500 milhões vão para o financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, de custos e/ou investimentos em “Green Projects”

A 💥️Klabin (💥️KLBN11) anunciou a precificação da emissão de US$ 500 milhões em notes, com vencimento em abril de 2023 e cupom de 5,75% ao ano (5,8% de yield), e US$ 500 milhões com cupom de 7% (7,125% de yield) e prazo de abril de 2049, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (27).

Os recursos captados na primeira tranche servirão para o pagamento antecipado ou refinanciamento de dívidas da companhia, bem como para reforço e, o restante, se houver, para financiamento das atividades e de suas subsidiárias, sempre dentro do curso normal de seus negócios e atendendo os respectivos objetos sociais.

Os demais US$ 500 milhões vão para o financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, de custos e/ou investimentos em “Green Projects” elegíveis.

“A emissão dos Green Bonds, a primeira de uma empresa brasileira com prazo de 30 anos, reforça o compromisso e a atuação socioambiental da Klabin no Brasil, demonstrando o pioneirismo em práticas de sustentabilidade”, conclui.

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