Andrade Gutierrez emitirá US$ 425 milhões em troca de títulos de dívidas

Os títulos restantes serão vendidos a um grupo privado de investidores

A construtora 💥️Andrade Gutierrez pretende emitir até US$ 425 milhões em títulos de dívida denominados em dólares com vencimento em 2024 em meio a uma troca de dívida para melhorar seu perfil financeiro.

A maior parte das novas notas, que pagará um cupom de 9,5%, será oferecida aos detentores de títulos com vencimento em 2023 que aceitaram a troca proposta no final de novembro, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram para não serem identificadas porque as informações não são públicas.

Os títulos restantes serão vendidos a um grupo privado de investidores.

A Andrade Gutierrez não quis comentar.

Até terça-feira, 87,74% dos detentores de US$ 356 milhões em notas com vencimento em 2023 concordaram em receber os novos títulos de cinco anos, disseram as pessoas.

Os novos títulos serão lastreados em ações da CCR, empresa na qual a Andrade Gutierrez detém participação (Imagem: Divulgação CCR)

Esses investidores terão um prêmio e receberão 102,5 centavos de dólar para cada um dos títulos antigos. Aqueles que concordarem com a oferta até 17 de dezembro, o prazo final, receberão apenas 97,5 centavos de dólar, disseram as fontes.

Os detentores de títulos que não concordarem com a troca podem manter as notas de 2023 até o vencimento, mas os títulos perderão suas garantias. Isso porque a empresa obteve aprovação de pelo menos 75% dos detentores para transferir as garantias das notas existentes para as novas.

Os novos títulos serão lastreados em ações da 💥️CCR (💥️

Depois, a empresa concordou em pagar uma multa de R$ 1 bilhão de reais.

A Andrade Gutierrez está conseguindo novos projetos, incluindo em novas barragens da Vale, já que alguns concorrentes, incluindo a Odebrecht, ainda enfrentam dificuldades para retomar seus negócios.

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