IPO da Pague Menos pode movimentar mais de R$ 1 bilhão

Considerado o ponto médio da faixa estimada de preço, de 11,38 reais por ação (Imagem: REUTERS/Ricardo Moraes)

A rede de drogarias 💥️Pague Menos (💥️PGMN3) pode levantar mais de um bilhão de reais em sua oferta inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês) de acordo com as indicações do prospecto preliminar da oferta publicado nesta segunda-feira.

De acordo com o documento, a faixa estimativa de preço para a oferta é que cada ação seja vendida entre 10,22 e 12,54 reais. Serão ofertadas inicialmente 87.873.463 ações, mas a transação pode ser acrescida de um lote suplementar de 13.181.019 papéis, o que corresponde a 15% da oferta base.

Considerado o ponto médio da faixa estimada de preço, de 11,38 reais por ação, se a empresa vender todo o lote inicial mais o suplementar, a oferta movimentaria cerca de 1,3 bilhão de reais.

Segundo o documento, a precificação deve acontecer em 31 de agosto, com a estreia das negociações na 💥️B3 (💥️B3SA3) em 2 de setembro, sob o código 💥️PGMN3.

O grupo, apoiado pela General Atlantic, busca recursos para financiar o crescimento. A oferta consiste apenas de um lote primário de ações, o que significa que todo o montante captado será destinado para o caixa da empresa.

💥️Itaú BBA, 💥️Credit Suisse, 💥️JPMorgan, 💥️XP (💥️XP), 💥️Santander (💥️SANB11) e 💥️BB Investimentos são os coordenadores da transação.

💥️Veja o prospecto:

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