PetroRio inicia captação de até US$ 450 milhões no exterior

Combustível: PetroRio busca recursos para pagar dívidas (Imagem: Divulgação Petrorio)

A 💥️PetroRio 💥️(PRIO3) iniciou a captação de até US$ 450 milhões no exterior, por meio da emissão de títulos privados de dívida (notes) com vencimento em 2025. A operação será conduzida por sua subsidiária em Luxemburgo, e contará com garantias da PetroRio e de outras empresas do grupo.

Os coordenadores da emissão são o 💥️Credit Suisse Securities, 💥️Citigroup Global Markets e o 💥️Santander Investment Securities. Segundo o fato relevante divulgado nesta quinta-feira (10), os recursos captados serão usados no pré-pagamento de dívidas da PetroRio Luxemburgo, de sua controladora e de outras subsidiárias.

Os notes não serão oferecidos a investidores brasileiros e serão emitidos, conforme as regras da 💥️SEC (Securities and Exchange Commision), o equivalente americano à brasileira 💥️CVM.

Resultados

💥️No segundo trimestre, a petrolífera registrou um prejuízo líquido de R$ 99,8 milhões, em contraste com o lucro de R$ 128,2 milhões entre janeiro e março, e dos R$ 164,7 milhões ganhos no segundo trimestre de 2023.

Conforme a divulgação de resultados, a empresa somou R$ 312,3 milhões em receita líquida, uma queda de 43% em relação aos R$ 548,2 milhões aferidos um ano antes.

Segundo a empresa, o principal responsável pela baixa foi a forte queda nos preços do petróleo tipo Brent, que desvalorizou cerca de 51% em 2023. A redução do volume vendido no campo de Polvo também pesou no desempenho do período.

💥️Veja o fato relevante da PetroRio.

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