Ser Educacional acerta a compra da Laureate Brasil por R$ 1,7 bilhão

Com a transação, o Grupo Ser se torna o quarto maior grupo educacional do país , com cerca de 452 mil alunos (Imagem: Money Times/Gustavo Kahil)

A 💥️Ser Educacional (💥️SEER3) fechou a compra da Laureate Brasil, que controla as universidades Anhembi Morumbi e FMU, por R$ 1,7 bilhão, mostra fato relevante enviado ao mercado no último domingo (13).

Segundo o documento, a Laureate irá receber 44% das ações ordinárias da companhia.

Com a transação, o Grupo Ser se torna o quarto maior grupo educacional do país, com cerca de 452 mil alunos.

“A consumação do negócio fortalecerá a capacidade da Ser de realizar novos investimentos e permitirá aumentar a presença de seus serviços educacionais no Brasil, gerando valor aos seus acionistas”, afirmou a empresa no comunicado.

Nos últimos 12 meses, a Laureate obteve uma receita líquida de R$ 2,2 bilhões e Ebitda, que mede o resultado operacional, ajustado de R$ 413 milhões. Ao todo, o grupo possui mais de 50 campis e 500 polos de Ead (Ensino à distância), com presença, principalmente, em São Paulo, e mais seis estados.

Além disso, o contrato prevê que a Laureate terá um direito de go-shop, que poderá ser exercido até 13 de outubro de 2023. Caso seu conselho de administração aprove a celebração de uma transação mais vantajosa, a Ser poderá igualar a proposta apresentada e, se assim não o fizer, a Laureate poderá optar pela operação mais vantajosa. Nesse caso, a Ser receberia uma multa de R$ 180 milhões.

A conclusão da transação ainda estará sujeita à aprovação pelos acionistas da Ser em assembleia geral e à aprovação do 💥️Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Veja o documento:

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