Plataforma de e-commerce Infracommerce contrata bancos para IPO, dizem fontes

A plataforma de comércio eletrônico Infracommerce pode chegar a valer mais de US$ 1 bilhão, disse uma das fontes (Imagem: Reprodução/Infracommerce/LinkedIn)

A plataforma de comércio eletrônico 💥️Infracommerce contratou bancos de investimento para administrar uma 💥️oferta pública inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês) depois que a empresa atraiu uma avalanche de clientes em busca de vendas online com a crise gerada pela pandemia.

A empresa escolheu 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11) e 💥️Itaú Unibanco (💥️ITUB4) para coordenar a oferta, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto. A Infracommerce não quis comentar o assunto.

Provedor de 💥️tecnologia, marketing, logística e 💥️pagamentos para marcas interessadas em vender online — muito semelhante à canadense Shopify — a Infracommerce viu um boom na demanda por seus serviços em meio às medidas de isolamento social.

Com base nas métricas de avaliação da Shopify, a Infracommerce pode chegar a valer mais de 1 bilhão de dólares, disse uma das fontes, já que a Shopify é negociada a mais de 750 vezes seu lucro nos últimos 12 meses, segundo dados da 💥️Refinitiv. Entre seus clientes estão 💥️Ambev (💥️ABEV3), 💥️Nike e 💥️Unilever, diz a empresa.

Os recursos arrecadados no IPO devem financiar o crescimento no 💥️Brasil, que tem sido maior do que o esperado devido aos efeitos da pandemia, de acordo com uma entrevista no ano passado com seu fundador, bem como a expansão internacional. A Infracommerce atua no 💥️México, 💥️Colômbia e 💥️Argentina, além do Brasil.

Fundada pelo alemão Kai Schoppen em 2012, a Infracommerce tem entre seus investidores os fundos de capital de risco Flybridge Capital Partners e Igah Ventures (ex-e.Bricks Ventures).

Em 2023, na mais recente rodada de captação, a empresa atraiu também indivíduos de alta renda como Pedro Jereissati, acionista e conselheiro da rede de shoppings 💥️Iguatemi (💥️IGTA3), e Guilherme Weege, dono da confecção Malwee.

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