Marfrig precifica emissão de US$ 1,5 bi a 3,95%

A emissão foi precificada com rentabilidade ao investidor de 3,95%, ante estimativa inicial ao redor de 4% (Imagem: YouTube/Marfrig)

A 💥️Marfrig (💥️MRFG3)precificou nesta quinta-feira emissão de 10 anos no valor de 1,5 bilhão de dólares em bônus, informou o IFR, serviço da 💥️Refinitiv.

A operação faz parte de estratégia da companhia para alongar e reduzir custo da dívida.

A emissão foi precificada com rentabilidade ao investidor de 3,95%, ante estimativa inicial ao redor de 4%. Segundo a Marfrig, a taxa é a menor da história da companhia.

A operação é coordenada por 💥️BNP Paribas, 💥️Bradesco (💥️BBDC4), 💥️HSBC, 💥️JPMorgan, 💥️Santander(💥️SANB11), além de 💥️BTG Pactual(💥️BPAC11), 💥️Itaú(💥️ITUB4), 💥️Rabobank, Safra e UBS.

“A emissão faz parte do processo de ‘liability management’…e será utilizada no processo de recompra das notas seniors com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2024 e das notas com remuneração de 6,875% ao ano e vencimento em 2025”, afirmou a companhia em comunicado ao mercado.

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