Pátria levanta US$ 625 milhões em IPO; preço sai acima da faixa

A empresa vendeu 36.777.000 ações ordinárias Classe A na bolsa de valores americana Nasdaq (Imagem: Linkedin/ Patria)

O 💥️Pátria Investments Ltd., uma das maiores gestoras de recursos de terceiros da 💥️América Latina, fixou em US$ 17 o preço de sua ação em oferta pública inicial, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O Pátria vendeu as ações acima da faixa de preço proposta, de US$ 14 a US$ 16, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque o número ainda não é público.

A empresa vendeu 36.777.000 ações ordinárias Classe A na bolsa de valores americana Nasdaq, após elevar a oferta em 20%, devido à demanda de 14 vezes a oferta, disseram as pessoas. O Blackstone, um de seus acionistas, vendeu pelo menos 10.000.000 ações. O total levantado foi de US$ 625 milhões.

O Pátria não comenta.

O Pátria passou por uma reestruturação antes da oferta e o Blackstone, que adquiriu uma participação de 40% da empresa em 2010, reduziu sua participação para 30%. Após a venda das ações, sem a oferta adicional, o Blackstone reduzirá sua participação para 18,78%, passando a deter 2,9% dos direitos de voto.

O Pátria Holdings Ltd., empresa controlada pelos sócios fundadores Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh e Olimpio Matarazzo Neto, não está vendendo ações na oferta, e terá 61,28% do capital total e 94,1% dos direitos de voto após a oferta, sem considerar o lote adicional.

O Pátria vai usar os recursos para cumprir com compromissos de capital para fundos existentes e novos, para crescer inclusive por meio de aquisições e para fins gerais.

O 💥️JPMorgan, o BofA Securities e o💥️ Credit Suisse são coordenadores globais, enquanto o 💥️Goldman Sachs & Co. é joint bookrunner. O Bradesco BBI, o Banco BTG Pactual, o Itaú BBA, o Santander e a XP Investments são co-managers na oferta.

Em 30 de setembro, o Pátria tinha US$ 12,7 bilhões em ativos sob gestão e 10 escritórios em todo o mundo. A gestora administra fundos que investem em empresas Hidrovias do Brasil SA e a Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA.

O Pátria, que tem como foco fundos de private equity, de infraestrutura, imobiliários e de crédito, disse que listará suas ações ordinárias Classe A sob o símbolo “PAX”.

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