Dasa levanta R$ 3,3 bilhões em oferta de ações
O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre 64,90 e 84,50 reais por ação (Imagem: Facebook/ DASA)
A Diagnósticos da América — 💥️DASA (💥️DASA3) — levantou 3,3 bilhões de reais em oferta de ações subsequente precificada a 58 reais por papel na véspera, de acordo com fato relevante do grupo de medicina diagnóstica nesta quarta-feira à 💥️Comissão de Valores Mobiliários (💥️CVM).
A 💥️Reuters noticiou na véspera, citando fontes, o preço definido para a oferta com esforços restritos.
O preço ficou abaixo da faixa indicativa estimada para o follow on entre 64,90 e 84,50 reais por ação. Também representa um forte desconto em relação à cotação de fechamento do papel na véspera, de 144,01 reais. A operação era considerada um re-IPO dada a baixa liquidez das ações.
A oferta consistiu na distribuição primária de 57.010.786 ações. Não foram exercidos o lote adicional de ações, de 20%, tampoucou a distribuição secundária de 2.081.636 papéis.
💥️Bradesco BBI, 💥️BTG Pactual, 💥️Bank of America, 💥️Credit Suisse, 💥️Morgan Stanley, 💥️Safra, 💥️Santander Brasil e 💥️Itaú BBA foram os coordenadores.
Veja o fato relevante divulgado pela DASA:
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