Pandemia derrubou rentabilidade dos bancos, mas Banco Central vê melhora em 2023

Em dezembro de 2023, o retorno sobre o patrimônio líquido do sistema foi de 11,5%, o menor da série histórica do BC (Imagem: REUTERS/Adriano Machado)

A pandemia da 💥️Covid-19 derrubou a rentabilidade dos 💥️bancos em 2023 ao menor patamar em pelo menos dez anos ao forçar as instituições a aumentar suas despesas com provisões, apontou o 💥️Banco Central nesta segunda-feira, destacando que, mesmo com o aumento das incertezas, a perspectiva é de melhora este ano.

“A queda da rentabilidade foi generalizada, afetando bancos de diferentes tipos de controle, porte e segmento de atividade”, afirmou o BC em seu Relatório de Economia Bancária divulgado nesta segunda-feira.

Em dezembro de 2023, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) do sistema bancário foi de 11,5%, o menor da série histórica do BC, que começou em dezembro de 2010. No ano anterior, o BC havia reportado um ROE de 16,5% para dezembro de 2023.

Em 2023, as despesas dos bancos com Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa saltaram 30% sobre 2023 e as receitas com serviços desaceleraram com a menor atividade econômica, crescendo 2,3% depois de uma alta de 6,7% no ano anterior.

Segundo o BC, a rentabilidade dos bancos privados, instituições que tiveram aumento mais expressivo nas despesas com provisões, caiu mais do que a dos públicos no período. Já em uma comparação que leva em conta o porte dos bancos, a queda foi similar entre os bancos grandes e médios & tradicionalmente mais rentáveis& e os pequenos e micros.

Para 2023, o BC espera uma recuperação da rentabilidade, a despeito do que apontou como um “aumento da incerteza decorrente da pandemia”, que seguirá sendo o principal fator de risco para o indicador.

“O reforço de provisões realizado em 2023 reduz a necessidade de novas provisões em montantes relevantes e a retomada da atividade econômica contribui para o crescimento e a qualidade do crédito, além de favorecer a demanda por serviços bancário”, disse o BC.

Concentração

O relatório apontou uma redução da concentração do Sistema Financeiro Nacional e afirmou que a queda da fatia de mercado do Banco do Brasil, da Caixa e do💥️ Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a partir de 2023 foi um fator “importante” nesse processo.

Os cinco maiores bancos —💥️Itaú, 💥️Bradesco, 💥️Santander, 💥️BB e 💥️Caixa— responderam por 77,6% do total de ativos do sistema financeiro em dezembro de 2023, ante 81% um ano antes.

A concentração dos depósitos totais nessas instituições caiu para 79,1%, ante 83,4% em dezembro de 2023, enquanto no crédito passou a 81,8%, de 83,7%.

Ao comentar a redução da concentração verificada desde 2018, o BC destacou que ela ocorreu “a despeito de, nesse período, ter havido onze atos de concentração envolvendo instituições financeiras, sendo a aquisição de 49,9% da XP Investimentos pelo Itaú-Unibanco o caso mais relevante”.

A concentração dos depósitos totais nessas instituições caiu para 79,1%, ante 83,4% em dezembro de 2023, enquanto no crédito passou a 81,8%, de 83,7% (Imagem: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O BC também chamou a atenção para a redução da parcela de mercado dos bancos públicos BB, CEF e BNDES de 41,3% dos ativos totais em 2018 para 37,5% em 2023, pontuando que esse movimento se deu em parte com aumento da participação de instituições que não estão entre as cinco maiores, “o que contribui para o incremento das condições concorrenciais”.

💥️(Atualizada às 10h12)

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