Pague Menos ou Raia Drogasil? Saiba qual ação comprar agora

Na avaliação do Santander, a ação da Pague Menos está sendo negociada com um desconto de aproximadamente 46% em relação à Raia Drogasil, o que a torna mais atraente no momento (Imagem: Money Times/ Gustavo Kahil)

O 💥️Santander (💥️SANB11) atualizou as estimativas para as empresas do setor de 💥️farmácias 💥️Raia Drogasil (💥️RADL3) e 💥️Pague Menos (💥️PGMN3), reforçando sua preferência pelo segundo nome.

Na avaliação do banco, a ação da Pague Menos está sendo negociada com um desconto de aproximadamente 46% em relação à Raia Drogasil, o que a torna mais atraente no momento.

“Vemos a Pague Menos como uma opção de maior risco e recompensa para investir no atraente setor de varejo de medicamentos em comparação à Raia Drogasil, principalmente devido à lacuna de avaliação contínua (e exagerada, em nossa opinião) (desconto de 46% em relação ao P/L [preço sobre lucro] estimado para 2022 da Raia Drogasil)”, comentou o analista Ruben Couto, em relatório divulgado nesta segunda-feira e obtido pelo 💥️Money Times.

Ainda assim, o Santander elevou o preço-alvo do papel da Raia Drogasil de R$ 28 (2021) para R$ 33 (2022). O banco acredita que a execução superior da companhia, principalmente envolvendo sua capacidade de abertura de lojas, vai continuar impulsionando a expansão de participação de mercado da empresa, que preservará sua posição de liderança no setor.

No entanto, por ver que a maior parte desse cenário está precificado, o Santander reiterou a recomendação de manutenção para a Raia Drogasil.

No caso da Pague Menos, o banco reforçou a classificação de compra e introduziu um novo preço-alvo de R$ 16 para 2022 (ante R$ 13 ao fim de 2023) após adicionar o VPL (valor presente líquido) da Extrafarma à tese.

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