Banco Inter pode levantar até R$ 5,5 bilhões em oferta de ações

A divulgação do volume final da oferta está previsto para 24 de junho (Imagem: LinkedIn/Banco Inter)

Dando prosseguimento a sua reestruturação, o 💥️Banco Inter (💥️BIDI11) precificou sua oferta restrita de ações primária em R$ 57,84 por unit, ou R$ 19,28 por ação, o que equivale a R$ 5,5 bilhões, considerando o lote adicional.

Segundo o fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (15), a oferta será composta por 71 milhões de ações ordinárias e 71 milhões de preferenciais.

A divulgação do volume final da oferta está prevista para 24 de junho.

De acordo com o documento, o follow-on tem a 💥️Stone (💥️STNE) como investidor âncora, com o compromisso de subscrever ações ordinárias e/ou units correspondentes à participação acionária de até 4,99% do capital social total do Inter, limitado a um valor do investimento de 2,5 bilhões de reais.

Também, segundo o Inter, o 💥️Softbank, por meio de sua controlada, a LA BI Holdco LLC, investidor estratégico do Inter desde 2023, manifestou intenção de que poderá exercer seu direito de prioridade e, eventualmente, realizar um investimento adicional no Inter no âmbito da oferta.

A oferta será coordenada pelo 💥️BTG Pactual, 💥️Itaú BBA, 💥️Bradesco BBI, 💥️BTG Pactual, 💥️JPMorgan e 💥️UBS.

✅Com Reuters

Veja o documento:

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