Raízen movimenta R$ 6,9 bilhões no maior IPO do ano no Brasil

O preço fixado saiu no piso da faixa estimada para o IPO, que ia até 9,60 reais (Imagem: REUTERS/Paulo Whitaker)

A 💥️Raízen (💥️RAIZ4), joint venture entre 💥️Shell e 💥️Cosan (💥️CSAN3), precificou sua oferta inicial de ações a 7,40 reais por papel nesta terça-feira, segundo duas fontes a par da operação, que movimentou 6,9 bilhões de reais, no maior 💥️IPO do ano no 💥️Brasil.

De acordo com as fontes, o montante inclui a oferta base de 810.811.000 ações preferenciais mais os papeis suplementares, no total de 121.621.650 papéis.

A 💥️empresa e coordenadores optaram em não exercer o lote adicional de até 162.162.200 ações.

O preço fixado saiu no piso da faixa estimada para o IPO, que ia até 9,60 reais.

A Raízen disse anteriormente que usará os recursos da oferta para construir novas unidades para expansão de produção, investimentos em infraestrutura de armazenamento, logística e para aumentar a eficiência e a produtividade.

As ações da companhia começam a ser negociadas na 💥️B3 (💥️B3SA3) na próxima quinta-feira, com o código ‘RAIZ4’.

💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), 💥️Citi, 💥️Bank of America, 💥️Credit Suisse, 💥️Bradesco BBI, 💥️JPMorgan, 💥️Santander Brasil (💥️SANB11), 💥️XP Investimentos, 💥️HSBC, 💥️Safra e 💥️Scotiabank foram os coordenadores da oferta exclusivamente primária.

Procurada, a empresa não comentou o assunto.

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