CI&T: IPO pode render US$ 424 milhões a preço no topo da faixa

A expectativa, segundo fontes, é de precificação nos papéis na semana que vem, mas o prospecto não menciona cronogramas (Imagem: Facebook/CI&T)

A companhia de 💥️tecnologia CI&T, com sede em Campinas (SP), revelou nesta segunda-feira, 1º, novos detalhes sobre sua abertura de capital 💥️(IPO, na sigla em inglês) nos 💥️Estados Unidos.

A faixa de preço proposta por suas ações vai de US$ 17 a US$ 19. Ao preço médio, e sem contar lotes extras, a 💥️empresa pode captar US$ 350 milhões.

Caso consiga vender no topo desse intervalo e os lotes adicionais, a operação pode movimentar US$ 424 milhões.

A CI&T vai listar as ações na Bolsa de Valores de 💥️Nova York (Nyse) e pode chegar à bolsa americana valendo US$ 2,4 bilhões.

A expectativa, segundo fontes, é de precificação nos papéis na semana que vem, mas o prospecto não menciona cronogramas.

No IPO serão ofertados 11,1 milhões de ações classe A emitidas pela empresa, ou seja, em uma oferta primária, e mais 8,3 milhões de papéis de acionistas vendedores, incluindo o fundo de private equity Advent.

Há ainda a chance de um lote extra de 2,9 milhões de ações, a depender da demanda dos investidores.

Os bancos que estão liderando o IPO são 💥️Citi e 💥️Goldman Sachs (💥️GS). 💥️JPMorgan, 💥️Morgan Stanley (💥️MS), 💥️Itaú BBA, 💥️BofA Securities e 💥️Bradesco BBI também participam da operação.

As ações serão listadas com o código “CINT”.

Os recursos captados no IPO devem ajudar a empresa a bancar seus planos de crescimento, inclusive via fusões e investimento em outros negócios e tecnologias. O foco da CI&T é ajudar empresas a fazer sua transformação digital.

A CI&T se internacionalizou nos últimos anos e já está presente, além da América do Sul, na 💥️China, 💥️Japão, 💥️Austrália, 💥️Reino Unido, 💥️Estados Unidos e 💥️Canadá.

Entre seus maiores clientes, a companhia cita no prospecto 💥️Johnson & Johnson, 💥️AB InBev, 💥️Nestlé, 💥️Google (💥️GOOGL), 💥️Itaú Unibanco (💥️ITUB4) e 💥️Coca-Cola.

Fundada em 1995 pelo empreendedor Cesar Gon, a CI&T tem entre seus acionistas o fundo de private equity Advent, que deve vender parte de suas ações no IPO.

O fundo tem ao redor de 30% da empresa, por meio de veículos de investimento.

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