Itaú BBA emite bônus de 150 milhões de francos suíços

Foram precificados afinal 150 milhões de francos suíços, o equivalente a 163 milhões de dólares (Imagem: Money Times/ Rafael Borges)

A unidade internacional do 💥️Itaú BBA, braço do 💥️Itaú Unibanco, fez o 💥️Brasil voltar ao mercado suíço após quase oito anos nesta quarta-feira, quando emitiu um bônus em franco suíço, informou o IFR, serviço da 💥️Refinitiv.

O coordenador, 💥️Credit Suisse, teve encontro com investidores na véspera, sugerindo para a emissão retorno de Saron (Swiss average rate overnight) mais 90 a 100 pontos-base para o título sênior sem garantia de três anos.

Foram precificados afinal 150 milhões de francos suíços, o equivalente a 163 milhões de dólares, com a emissão precificada ao par mais 97,6 pontos-base sobre a curva dos títulos do governo suíço.

Foi o primeiro negócio do tipo por parte de um emissor brasileiro desde novembro de 2014, quando o 💥️Banco Safra captou 100 milhões de francos suíços.

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