Ação da Caixa Seguridade (CXSE3) já rende mais dividendos que BB Seguridade (BBAS3); vale investir?

Os analistas Pedro Leduc, William Barrajard e Mateus Raffaelli esperam crescimento de 52% para o lucro líquido da Caixa Seguridade

A 💥️Caixa Seguridade (💥️CXSE3), apesar de ter entrado na bolsa oito anos depois do 💥️BB Seguridade (💥️BBSE3), já rende mais 💥️dividendos que o braço de seguros do  💥️Banco do Brasil (💥️BBAS3), mostra estimativa do 💥️Itaú BBA.

O banco calcula que o rendimento de 💥️dividendos do BB esteja em 8,8% para 2022 e 10,2% para 2023. Já a 💥️Caixa Seguridade tem rendimento de 10,9% para este ano e 12,4% para 2023.

💥️Veja na tabela:

“A receita é impulsionada pelo crescimento de prêmios de 11,5%, com destaque para o crescimento de 18% em prestamista”, dizem.

Já o fluxo de receita de crédito imobiliário deve continuar crescendo 8% no ano, mais relacionado a parcelas em andamento do que a novas concessões de crédito.

“Isso remove grande parte do efeito da ciclicidade do crédito em sua receita”, completam.

Além disso, a rentabilidade da 💥️Caixa deve melhorar com os menores efeitos de sinistros relacionados à pandemia, impulsionando uma alta de 600 bps (pontos-base) em seus índices de sinistralidade total.

O💥️ Itaú BBA projeta faturamento de R$ 2,9 bilhões em 2022, 10% acima do consenso.

” Nosso valor justo indica uma reclassificação de 7,4x PE (preço sobre lucro) para 9,2x PE”, concluem.

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