Petrobras emitirá R$ 3 bilhões em debêntures

A Petrobras (PETR4) informou em nota divulgada ao mercado nesta quarta-feira (19) que aprovou a sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, sem garantia, em até três séries, no valor total de R$ 3 bilhões.

De acordo com o comunicado, a existência de cada série e a quantidade de debêntures a ser alocada será definida em processo de bookbuilding. “A Oferta prevê a colocação de, no mínimo, R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), bem com a possibilidade de acréscimo de até 20% (vinte por cento), ou seja, em até R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais)”, diz a nota.

Os recursos serão exclusivamente utilizados nas atividades de exploração e avaliação na área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara do Contrato de Cessão Onerosa e das atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos campos de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu.

“Por sua vez, os recursos líquidos captados com as Debêntures da 3ª série serão destinados ao pré pagamento de dívidas e o restante, caso haja, será destinado ao reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da companhia”, conclui o comunicado.

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