Gol se une ao fundo ativista Elliot para comprar ativos da Oceanair

A proposta resultará em um plano de recuperação judicial revisado e na constituição de sete UPIs

A 💥️Gol (💥️GOLL4) decidiu entrar em negociações iniciadas pela Manchester Securities e ao fundo ativista Elliott para desenvolver uma proposta alternativa relativa ao processo competitivo de venda de determinados ativos da Oceanair  da AVB Holding, que atualmente se encontram em processo de recuperação judicial, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (3).

A Elliott é o maior credor do processo.

Com isso, a proposta da Gol e da Elliot resultará em um plano de recuperação judicial revisado para a Oceanair e na constituição de sete UPIs (Unidades Produtivas Isoladas), a serem leiloadas.

Seis deverão conter os direitos de uso dos horários de pouso e decolagem de voos atualmente detidos pela Oceanair nos aeroportos de Congonhas, Santos Dumont e Guarulhos, bem como certificados de operador aéreo (UPIs aéreas) e uma UPI deverá deter os ativos relacionados ao programa de milhagem Amigo.

A GOL estenderá à Oceanair financiamentos pós-concursais, nos valores de US$ 5 milhões e US$ 3 milhões, nos dias 9 e 16 de abril de 2023, respectivamente, sujeito à conclusão satisfatória de procedimento de auditoria e  adquirirá da Elliott US$5,0 milhões em financiamentos pós-concursais, na medida em que estes forem concedidos pela Elliott para a Oceanair entre os dias 2 e 5 de abril de 2023, pelo seu valor nominal.

A brasileira também apresentará uma oferta de, no mínimo, US$ 70 milhões por uma das UPIs aéreas a serem leiloadas. Os financiamentos poderão ser compensados contra o preço eventualmente pago pela Gol para a aquisição de qualquer UPI no leilão.

Simultaneamente, a Gol irá adianar US$ 35 milhões para a Elliott , em quatro parcelas mensais.

O montante será restituído pela Elliott caso a Gol ou qualquer terceiro adquira a respectiva UPI ou outro plano de recuperação judicial que envolva venda de horários de pouso e decolagem da
Oceanair for considerado válido e tal operação venha a ser concluída com sucesso.

Em contrapartida pela concessão de tal adiantamento, e sujeito a determinadas condições, a Elliott pagará para a GOL uma parcela dos recursos efetivamente recuperados pela Elliott no âmbito do Processo de Recuperação Judicial.

“A GOL esclarece que, caso venha a adquirir qualquer UPI Aérea, irá ofertar oportunidades de contratação aos empregados da Oceanair que participem das atividades desenvolvidas pela respectiva UPI, mediante a celebração de novos contratos de trabalho. O Plano de Recuperação Judicial Revisado deverá ser submetido à aprovação dos credores da Oceanair no Processo de Recuperação Judicial”, conclui.

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