BB Investimentos eleva preço-alvo da JBS para R$ 24

O BB-BI destacou pontos que podem afetar o desempenho da companhia no curto prazo e levar a uma nova revisão nas estimativas

💥️Por ysoke.com 

💥️ O 💥️BB Investimentos elevou o preço-alvo das ações da 💥️JBS (💥️dólar, o que corrobora o compromisso da companhia em melhorar a gestão de passivos e a estrutura de capital.

Com isso, a equipe revisou o modelo para incorporar o cenário positivo acima mencionado e a expectativa para EBITDA 19E chegou a R$ 16 bilhões, superior em 5% à estimativa anterior, enquanto que a alavancagem foi para 2,6x 19E.

O BB-BI destacou pontos que podem afetar o desempenho da companhia no curto prazo e levar a uma nova revisão nas estimativas: aumento maior do que o esperado nas exportações resultante da reabertura de mercados e/ou novos mercados que beneficiam as unidades do Brasil; e da propagação da peste suína africana na China; uma racionalização consistente da indústria avícola no Brasil, permitindo novos aumentos de preços na Seara; e qualquer crescimento inorgânico, retornando ao radar após a melhoria da estrutura de capital observada na JBS.

Os riscos negativos envolvem: quaisquer embargos e questões geopolíticas; (recuperação mais lenta do que o esperado da economia brasileira, impactando a estratégia de volumes e preços; maior preço dos grãos com impacto adverso na margem nas unidades de aves e suínos; e multas e/ou provisões maiores do que o esperado decorrentes de questões de governança que a JBS está envolvida.

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