JHSF anuncia emissão de R$ 650 mi em debêntures

O objetivo da operação, explica a empresa, é alongar e reduzir o custo da estrutura de dívida.

A 💥️JHSF (💥️JHSF3) irá emitir debêntures no valor de R$ 650 milhões, em três séries, integralmente subscritas pela True Securitizadora, por meio de sua subsidiária Malls, informou a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (21).

O objetivo da operação, explica a empresa, é alongar e reduzir o custo da estrutura de dívida.

Os papéis servirão de lastro o para operação de securitização a ser realizada por meio da emissão Certificados de Recebíveis Imobiliários pela Securitizadora (CRI), no montante total de R$650 milhões.

A primeira série, de R$ 310 milhões, terá remuneração de DI acrescido de 2,15% ao ano podendo ser reduzida para
1,9% ao ano a depender de certos eventos, tendo prazo de vencimento de 15 anos, com 3 anos de carência do principal e amortização mensal de juros.

A segunda série, no montante de R$ 310 milhões, será atualizada monetariamente pelo IPCA e terá remuneração equivalente a 6,45% ao ano podendo ser reduzida para 6,20% ao ano, a depender de certos eventos, tendo prazo de vencimento de 15 anos, com 3 anos de carência de principal e pagamento mensal de juros e amortização em montante correspondente a atualização monetária.

A terceira série, no montante de R$30 milhões, terá remuneração baseada na Taxa DI, acrescido de 2,15% ao ano e terá o prazo de vencimento de 60 dias.

Em termos comparativos, a Emissão tem juros remuneratórios inferiores à média atual verificada de forma consolidada na JHSF3 (2,15% ao ano ou reduzido para 1,90%, versus 3,2% atuais) e prazo médio equivalente a 8,6 anos, versus atuais 3,7 anos.

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