Americanas obtém aval para emissão de até R$ 2 bilhões em debêntures

1 de 1 Americanas é um dos principais varejistas do país — Foto: Reuters

Americanas é um dos principais varejistas do país — Foto: Reuters

A Americanas informou nesta quinta-feira (9) que obteve aprovação da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para emissão de debêntures (títulos de dívida) em empréstimo extraconcursal na modalidade debtor-in-possession (financiamento para empresas em recuperação judicial) de até R$ 2 bilhões.

A emissão tem prazo de até 24 meses. Desse total, metade deve ser financiada pelos acionistas de referência da empresa por meio de emissão de debêntures não conversíveis em participação acionária. 

Segundo o fato relevante, o financiamento não conta com garantias e deve ter remuneração de cerca de 128% do CDI.

"Sem prejuízo ao compromisso firmado pelo acionista de referência e ao ingresso imediato dos recursos, a totalidade das debêntures que lastreiam o empréstimo serão oferecidas aos demais credores da Americanas", acrescenta o documento.

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