Itaú BBA passa a compor coordenação de IPO da XP Investimentos, diz Estadão

O Itaú BBA estará ao lado do JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs e da própria XP na operaçã (Imagem: Wikimedia Commons)

💥️Por ysoke.com & Sócio da 💥️XP Investimentos, com 49,99%, o 💥️Itaú Unibanco (💥️ITUB4) deve fazer parte do sindicato de bancos que vai coordenar o processo de abertura de capita da companhia nos Estados Unidos, previsto para o mês de dezembro deste ano. As informações são da edição de domingo, da Coluna do Broad, do Estadão.

Desta forma, o Itaú BBA estará ao lado do JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs e da própria XP na operação. De acordo com a publicação, o pedido para o IPO será protocolado na SEC em breve. O único ponto que ainda precisa ser decidido entre os sócios é se a oferta será lançada na NYSE ou na 

A coordenação da oferta, disse a publicação, foi disputada por mais de dez bancos. O site cita fontes que afirmam que a XP deve ser comparada a empresas cuja receita cresce mais de 30% ao ano, tenham mais de US$ 10 bilhões de valor de mercado, gerem resultado líquido e tenham um modelo de negócios disruptivo. Essas características colocam a companhia a buscar valuations de fintechs como Square, Shopify e MercadoLivre.

Segundo o Brazil Jorunal, a XP deve ter um lucro líquido de R$ 1 bilhão 2023, mais do que dobrando o apurado em 2018, com ativos sob custódia ultrapassando os R$ 300 bilhões. A companhia tem uma meta de R$ 1 trilhão de ativos sob custódia até o final de 2023.

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