AB InBev quer levantar até US$ 4,8 bi com IPO de unidade da Ásia

A oferta atraiu o fundo soberano de Cingapura GIC como investidor-chave, com o compromisso de aportar US$ 1 bilhão, informou a empresa (Imagem: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg)

A Anheuser-Busch InBev planeja levantar até US$ 4,8 bilhões, aproximadamente metade da meta anterior, com a retomada da oferta pública inicial de sua unidade na Ásia.

Cerca de 1,26 bilhão de ações da Budweiser Brewing Company APAC serão vendidas em Hong Kong por HK$ 27 a HK$ 30 cada, informou a empresa na terça-feira. Em julho, a cervejaria havia cancelado um IPO que buscava captar até US$ 9,8 bilhões. Uma semana depois, a empresa fechou um acordo para vender seus ativos australianos para a japonesa Asahi por US$ 11,3 bilhões.

A oferta atraiu o fundo soberano de Cingapura GIC como investidor-chave, com o compromisso de aportar US$ 1 bilhão, informou a empresa. A tentativa anterior não tinha essa participação.

A retomada do IPO da Budweiser Brewing deve impulsionar a bolsa de Hong Kong em um momento quando os protestos contra o governo no país e tensões comerciais entre EUA e China abalam o mercado. Com a oferta, Hong Kong pode ultrapassar Xangai para se tornar a terceira maior bolsa do mundo em termos de volume de venda de ações em um IPO.

Além de ajudar a AB InBev a reduzir a dívida de mais de US$ 100 bilhões após a compra da SABMiller em 2016, a listagem pode acelerar o objetivo da gigante de cervejas de criar um líder local na Ásia, principalmente por meio de aquisições. Jan Craps, CEO da Budweiser Brewing, disse que o IPO dará mais flexibilidade à empresa para buscar acordos e que o grupo se concentrará em áreas onde ainda não é líder de mercado, em particular no sudeste da Ásia.

“Se a Budweiser puder abrir capital com sucesso, terá um impacto positivo nos mercados de capitais de Hong Kong, demonstrando que há bom apetite por grandes listagens”, disse Edward Au, colíder do grupo de ofertas públicas nacionais da Deloitte China, com sede em Hong Kong. O IPO também facilitaria o caminho para futuras ofertas de ações menores, disse.

O JPMorgan Chase e o Morgan Stanley são os coordenadores do IPO em Hong Kong.

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