Compre a ação que os donos do Itaú possuem e não do seu banco

A Itaúsa possui uma participação de 35% no Itaú Unibanco

As ações da 💥️Itaúsa (💥️ITSA4) estão com um desconto “um tanto amplo” sobre os papeis do 💥️Itaú Unibanco (💥️ITUB4), apontam os analistas do 💥️Bradesco BBI em um relatório de início de cobertura da holding que faz parte do bloco de controle do maior banco privado do país.

A companhia, explicam Victor Schabbel e Maria Clara Negrão, tem trabalhado para diversificar gradualmente seus investimentos e a ação tem sido negociada a um desconto grande em relação ao valor econômico encontrado pela soma das partes, com base nas estimativas para o Itaú, 💥️Duratex (💥️DTEX3) e 💥️Alpargatas (💥️ALPA4).

A fatia da Itaúsa na Duratex chega a 36,7% (Imagem: Money Times)

“Nessas circunstâncias (disposição de se expor ao risco do Itaú), preferimos fazê-lo adquirindo as ações da Itaúsa que poderão estreitar, no longo prazo, o desconto existente na holding, sabendo que a empresa é um dos veículos de investimentos dos controladores do banco e que poderá se tornar mais diversificada no futuro”, concluem Schabbel e Negrão.

O Bradesco BBI indica um preço-alvo de R$ 14 e uma recomendação neutra.

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