IPO: C&A e BMG vão abrir capital neste mês; Iguá Saneamento adia para 2023

Os três IPOs do mês serão acompanhadas da oferta secundária do Banco do Brasil  (Imagem: REUTERS/Fabrizio Bensch)

💥️Por ysoke.com

A 💥️B3 será palco de três 💥️IPOs no mês de outubro. Além da rede de joalherias 💥️Vivara, cuja abertura de capital está na fase do pedido de reserva pelos investidores, buscarão recursos no mercado de capitais, com ofertas primária e secundárias, a varejista 💥️C&A e o 💥️banco BMG. As informações são da edição desta sexta-feira do jornal Valor Econômico e da💥️ Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.

💥️BMG

A coluna do Estadão dá destaque ao processo do BMG, o qual atraiu pelo menos dois âncoras que garantiram boa parte da oferta estimada de pouco mais de R$ 1 bilhão. A frustração da abertura de capital do banco da família Pentagna Guimarães no fim do ano passado converteu em contribuição para garantir os dois âncoras em 2023, pois a instituição garantiu o resultado que havia prometido no roadshow de dezembro do ano passado.

A previsão é de precificação da oferta do BMG para o dia 24 de outubro, com a atualização do prospecto com a Comissão de Valores Mobiliários (💥️CVM) ocorrendo hoje, com as faixas indicativas de preço.

💥️C&A

A C&A deve também atualizar seu prospecto na CVM nesta sexta-feira com as faixas de preço, segundo o Valor. A data de precificação da varejista ainda não foi revelada, mas o Valor diz que a C&A não encontrou uma euforia de demanda na sondagem com investidores. Mesmo assim, a companhia decidiu manter o processo de captação, em busca de R$ 2 bilhões com a oferta primária e secundária. Para viabilizar o IPO, a C&A vai diminuiu a tranche secundária, segundo o Valor.

💥️Iguá

Já a Iguá Saneamento adiou o processo de abertura de capital para a próxima janela de mercado, no início do ano que vem, segundo o Valor. A companhia discordou com o preço ofertado por investidores, acreditando que em 2023 questões regulatórias e discussões de precificação com investidores ficarão mais alinhadas.

💥️Oferta secundária do Banco do Brasil

Os três IPOs do mês serão acompanhadas da oferta secundária do 💥️Banco do Brasil (BBAS3) anunciada nesta quinta-feira pela instituição. Haverá uma distribuição secundária de 132.506.737 ações, estimada para ser precificada em 17 de outubro. O Banco do Brasil busca arrecadar R$ 5,7 bilhões.

De acordo com o prospecto preliminar divulgado ao mercado pelo banco, os acionistas vendedores na oferta serão o próprio banco (64.000.000 ações) e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço & FI-FGTS (68.506.737 ações). A União, que pretendia vender ações do BB na mesma operação, não conseguiu viabilizar a tempo as aprovações necessárias.

O que você está lendo é [IPO: C&A e BMG vão abrir capital neste mês; Iguá Saneamento adia para 2023].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.