IPO da Saudi Aramco tem demanda 3 vezes acima da oferta para investidor institucional

A Saudi Aramco planeja vender 1,5% de suas ações, em um negócio que poderia levantar até US$ 25,6 bilhões (Imagem: Reuters/Maxim Shemetov)

A tranche institucional da planejada 💥️oferta pública inicial (💥️IPO) de ações da petrolífera 💥️Saudi Aramco teve uma demanda quase três vezes superior à oferta, recebendo pedidos no valor de 189 bilhões de rials, ou 50,4 bilhões de dólares, disseram assessores financeiros da operação nesta terça-feira.

O processo de recebimento de propostas para alocação das ações para investidores institucionais& em geral gestores de ativos, seguradoras ou fundos de pensão & começou em 17 de novembro e os interessados têm até as 17h desta quarta-feira (horário saudita) para apresentar seus pedidos.

A Aramco planeja vender 1,5% de suas ações, em um negócio que poderia levantar até 25,6 bilhões de dólares.

A gigante estatal saudita recebeu pedidos de investidores institucionais para cerca de 5,9 bilhões de ações até o momento, nos primeiros 17 dias do IPO, disseram Samba Capital, NCB Capital e HSBC Saudi Arabia.

O maior IPO saudita antes da Aramco foi do National Commercial Bank (NCB), em 2013, que vendeu ações para levantar US$ 6 bilhões (Imagem: Reuters/Ahmed Jadallah)

Em geral, os IPOs na 💥️Arábia Saudita têm demanda muitas vezes acima da oferta, embora o tamanho sem precedentes da listagem da Aramco tornem mais difícil comparações sobre o nível de demanda.

O maior IPO saudita antes da Aramco foi do National Commercial Bank (NCB), em 2013, que vendeu ações para levantar 6 bilhões de dólares e teve uma demanda muitas vezes superior à oferta.

A Aramco disse anteriormente que 0,5% da oferta será alocada para investidores de varejo, deixando 1%, ou 2 bilhões de ações, para os investidores institucionais.

O negócio poderá ser o maior IPO do mundo se superar os 25 bilhões de dólares da listagem do grupo chinês Alibaba em 2014.

Os coordenadores da oferta não divulgaram detalhes sobre os investidores institucionais, mas em comunicado na semana passada o Samba Capital disse que a maior parte dos pedidos veio de empresas sauditas e fundos, com investidores estrangeiros respondendo por apenas 10,5% das ofertas até 28 de novembro.

A tranche destinada a investidores de varejo, fechada naquela data, atraiu ofertas equivalentes a 1,5 vezes o número de ações envolvidas.

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