Aramco precifica ações no topo da faixa indicativa em maior IPO da história

O valor supera os 25 bilhões de dólares da oferta da chinesa Ali Baba, em 2014 (Imagem: REUTERS/Hamad I Mohammed)

A oferta pública inicial (💥️IPO, na sigla em inglês) da petroleira estatal 💥️Saudi Aramco será a maior da história, embora fique significativamente aquém da avaliação de 2 trilhões de dólares há muito procurada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

A Aramco precificou seu IPO a 32 riyals (8,53 dólares) por ação, o topo da faixa indicativa, disse a empresa em um comunicado, levantando 25,6 bilhões de dólares e superando a então listagem recorde da Alibaba, que em 2014 movimentou 25 bilhões de dólares.

Dessa forma, a Aramco possui uma avaliação de mercado de 1,7 trilhão de dólares, confortavelmente ultrapassando a Apple como empresa listada mais valiosa do mundo.

Ainda assim, a listagem & que era esperada para o final deste mês na bolsa de Riad& ficou muito distante da estreia “arrasa-quarteirões” originalmente prevista pelo príncipe herdeiro.

A Arábia Saudita contou com investidores domésticos e regionais para vender uma fatia de 1,5% da companhia após interesse morno do exterior, mesmo com a avaliação reduzida de 1,7 trilhão de dólares.

Mais cedo, fontes disseram à 💥️Reuters que a Aramco ainda pode exercer uma opção de “greenshoe” (oferta de lote complementar de ações) de 15%, o que permitiria que o negócio fosse elevado para um valor máximo de 29,4 bilhões de dólares.

Preocupações com mudanças climáticas, riscos políticos e a falta de transparência corporativa mantiveram investidores estrangeiros distantes da oferta (Imagem: REUTERS/Ahmed Jadallah)

A precificação ocorre em um momento em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (💥️Opep) se prepara para aprofundar cortes na produção da commodity para apoiar as cotações do produto. Um acordo deve ser celebrado pelo grupo com aliados, como a 💥️Rússia, ainda nesta semana.

Preocupações com mudanças climáticas, riscos políticos e a falta de transparência corporativa mantiveram investidores estrangeiros distantes da oferta, forçando o reino a abandonar suas ambições de levantar até 100 bilhões de dólares através de uma listagem internacional e doméstica de uma fatia de 5%.

Mesmo com a avaliação de 1,7 trilhão de dólares, instituições internacionais demonstraram apetite moderado, o que levou a Aramco a descartar ofertas em 💥️Nova York e 💥️Londres. Ao invés disso, a empresa focou no mercado de Riad, para investidores sauditas e abastados aliados do Golfo Pérsico.

Bancos sauditas ofereceram aos cidadãos do país crédito barato para participação na oferta.

Riad não tem se manifestado sobre quando e onde pode listar a Aramco internacionalmente.

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