Ibovespa futuro dispara no 1º pregão do ano com otimismo interno e externo

O apetite ao risco no exterior e no país impactam na queda do preço do dólar em relação ao real e outras moedas (Imagem: Reuters/Paulo Whitaker)

A conclusão da primeira fase do acordo comercial entre EUA e China, o estímulo monetário para consumo na China após dados industriais decepcionantes e o otimismo com a retomada da economia brasileira em 2023 levam o índice 💥️Ibovespa Futuros a avançar quase 1% nos primeiros negócios do ano.

Às 09h45, o índice registrava alta de 0,73% aos 116.940 pontos.

O apetite ao risco no exterior e no país impactam na queda do preço do dólar em relação ao real e outras moedas. A moeda americana é cotada a R$ 4,0118, queda de 0,18%, com a mínima de R$ 4,0045 nos primeiros negócios da manhã.

& Cenário Interno

IPC-S

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) 💥️subiu 0,77% em dezembro e encerrou 2023 com alta acumulada de 4,11%, de acordo com os dados informados nesta quinta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em 2018 o IPC-S fechou com avanço de 4,32% (Imagem: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O índice mostrou aceleração ante a alta de 0,49% vista em novembro. Em 2018 o IPC-S fechou com avanço de 4,32%.

Em dezembro, o grupo Alimentação teve avanço de 2,56%, mostrando forte aceleração ante a alta de 0,42% em novembro. Por outro lado, os preços de Habitação caíram 0,76% no mês, de alta de 0,50% antes.

Cessão Onerosa

O governo informou na terça-feira a transferência a Estados, municípios e ao 💥️Distrito Federal de um total de 11,73 bilhões de reais em recursos provenientes do direito de exploração do excedente da cessão onerosa de duas áreas de produção de 💥️petróleo e 💥️gás na Bacia de Campos (Búzios e Itapu).

As informações constam em nota enviada pela assessoria de imprensa do 💥️Ministério da Economia nesta terça-feira.

O secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, 💥️Waldery Rodrigues, disse que os recursos transferidos aos entes subnacionais terão que ser utilizados em despesas previdenciárias e para a realização de investimentos, conforme a nota enviada à imprensa.

Waldery classificou a medida como um “passo inicial decisivo” para a materialização do Pacto Federativo proposto pelo governo federal.

Salário Mínimo

O presidente 💥️Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira Medida Provisória que 💥️estabelece o salário mínimo em 1.039,00 reais para 2023, após cálculos que consideraram inflação mais alta decorrente do salto nos preços das carnes no fim de 2023.

O valor ficou acima dos 1.031,00 reais fixados em mensagem modificativa (Imagem: Pixabay)

O valor ficou acima dos 1.031,00 reais fixados em mensagem modificativa —enviada pela equipe econômica no fim de novembro— do Projeto de Lei Orçamentária de 2023 (PLOA-2020).

Segundo nota enviada à imprensa nesta terça-feira pelo Ministério da Economia, o número de 1.031 reais considerava um Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais baixo, mas as projeções para o índice em dezembro ficaram mais pressionadas devido ao aumento nos preços das carnes.

Foi feito ainda um ajuste que levou em conta a diferença entre a estimativa de inflação de dezembro de 2018 —critério que foi utilizado para estabelecer os 998 reais para o salário mínimo de 2023— e a variação efetiva do INPC, divulgada somente dia 11 de janeiro de 2023 e que veio mais alta que a previsão. Por fim, o governo arredondou para cima o número para evitar casas decimais (centavos).

& Cenário Externo

Acordo Comercial Fase 1

O presidente dos 💥️Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que 💥️a fase 1 de um acordo comercial norte-americano com a China seria assinada em 15 de janeiro na Casa Branca, embora ainda haja considerável confusão sobre os detalhes do acordo.

Trump sinaliza que fase 1 de um acordo comercial norte-americano com a China seria assinada em 15 de janeiro na Casa Branca (Imagem: Reuters/Kevin Lamarque)

O presidente escreveu no 💥️Twitter que assinaria o acordo com “representantes de alto nível da China” e que mais tarde viajaria a Pequim para iniciar negociações na próxima fase.

Na semana passada, Trump disse que ele e o presidente chinês, Xi Jinping, teriam uma cerimônia para assinar a fase 1 do acordo.

A fase 1 do acordo, firmado no início deste mês, deve reduzir as tarifas e impulsionar as compras chinesas de produtos agrícolas, energia e manufaturados norte-americanos, enquanto aborda algumas disputas sobre propriedade intelectual.

No entanto, nenhuma versão do texto foi tornada pública e as autoridades chinesas ainda não se comprometeram publicamente com as principais questões, como aumentar as importações de produtos dos EUA para 200 bilhões de dólares, quase dobrando as exportações dos EUA para a China.

A fase 1 do acordo, firmado no início deste mês, deve reduzir as tarifas e impulsionar as compras chinesas de produtos agrícolas, energia e manufaturados norte-americanos (Imagem: Reuters/Jason Lee)

A China comprou 130 bilhões de dólares em mercadorias dos EUA em 2017, antes do início da guerra comercial, e 56 bilhões de dólares em serviços, mostram dados dos EUA.

O representante comercial dos Estados Unidos disse que a fase 1 inclui proteções legais chinesas mais fortes para patentes, marcas comerciais, direitos autorais, incluindo procedimentos criminais e civis aprimorados para combater infrações online, produtos pirateados e falsificados. Questões como subsídios industriais seriam tratadas em um acordo posterior, disseram as autoridades dos EUA.

China – Compulsórios

O banco central da China informou nesta quarta-feira um corte na quantidade de dinheiro que todos os bancos devem reter como reservas, liberando cerca de 800 bilhões de yuans (114,91 bilhões de dólares) em fundos para dar suporte à economia em desaceleração.

O PBOC cortou o compulsório oito vezes desde o início de 2018 para liberar mais recursos para os bancos emprestarem (Imagem: Reutets/Petar Kujundzic)

O 💥️Banco do Povo da China (PBOC, na sigla em inglês) disse em seu site que reduzirá a alíquota de depósito compulsório em 50 pontos-base, a partir de 6 de janeiro. A medida reduziria o nível para grandes bancos para 12,5%.

O PBOC cortou o compulsório oito vezes desde o início de 2018 para liberar mais recursos para os bancos emprestarem, à medida que o crescimento econômico desacelera ao ritmo mais fraco em quase 30 anos.

PMI China

A atividade industrial da China💥️ expandiu a um ritmo mais lento em dezembro, recuando da máxima de três anos do mês anterior com um volume menor de novas encomendas, mostrou nesta quinta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit.

O PMI de indústria do Caixin/Markit para dezembro caiu a 51,5 de 51,8 no mês anterior (Imagem: Reuters/Thomas Peter)

Mas a produção continuou a aumentar a um ritmo sólido e a confiança empresarial cresceu em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos, oferecendo mais suporte para a economia.

O PMI de indústria do Caixin/Markit para dezembro caiu a 51,5 de 51,8 no mês anterior e expectativa de analistas de que a leitura permaneceria estável. Mas continuou acima da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo quinto mês seguido.

Zona do euro

As indústrias da zona do euro 💥️encerraram 2023 com fraqueza, com a atividade contraindo pelo 11º mês seguido, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O subíndice de produção despencou a 46,1 de 47,4 (Imagem: Reuters/Ralph Orlowski)

O PMI final de indústria do IHS Markit permanece abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração desde fevereiro, e caiu a 46,3 em dezembro de 46,9 em novembro. Ainda assim, ficou acima da preliminar de 45,9.

O subíndice de produção despencou a 46,1 de 47,4, enquanto o de novas encomendas caiu a 46,6 de 46,7.

BOLSAS INTERNACIONAIS

Em TÓQUIO, o índice Nikkei permaneceu fechado. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,25%, a 28.543 pontos.

Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,15%, a 3.085 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,36%, a 4.152 pontos.

(Imagem: Reuters/Aly Song)

A primeira jornada do ano é positiva para os principais mercados de ações na Europa, com o DAX avançando 0,74% aos 13.347 pontos em Frankfurt, enquanto que o FTSE, de Londres, soma 0,86% aos 7.606 pontos. Já em Paris, o CAC ganha 1,07% aos 6.041 pontos.

COMMODITIES

A jornada do primeiro dia útil de 2023 💥️foi marcada por valorização nos preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias de Dalian, na China.

O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para maio deste ano, somou 1,39% a 655,50 iuanes por tonelada, o que representa ganho diário de 9 iuanes diante o valor de liquidação do último dia, que foi de 646,50 iuanes por tonelada.

No caso do vergalhão de aço, a quinta-feira teve sentido oposto e foi marcada pelo recuo nas cotações futuras na bolsa de mercadorias de Xangai, também na China.

(Imagem: Unsplash/@vince_erhart)

O papel com maior liquidez, para maio de 2023, recuou 11 iuanes para 3.547 iuanes por tonelada, enquanto que, o de janeiro, segundo em volume, cedeu 54 iuanes para 3.742 iuanes por tonelada.

Em relação ao petróleo, 2023 começa com avanço nas cotações do produto, com o barril do tipo Brent, de Londres, somando 0,47%, ou US$ 0,31, a US$ 66,31. Já em Nova York, o WTI avança 0,16%, ou US$ 0,10, a US$ 61,16.

MERCADO CORPORATIVO

& B3

A 💥️B3 (💥️B3SA3) anuncia hoje mudanças em seu modelo de tarifação do mercado de ações. Segundo a companhia, as alterações visam incentivar a entrada de pessoas físicas na Bolsa em um ambiente econômico de juros baixos que favorece investimentos em ativos de risco. Além disso, as mudanças visam compartilhar os ganhos de escala da empresa com os clientes e o mercado.

Com as mudanças, a taxa mensal de manutenção de conta, que hoje chega a cerca de R$110 ao ano, será zerada permitindo que as corretoras ampliem a base de clientes pessoa física. A tarifa cobrada na negociação de ações na B3 também cai cerca de 10% para as pessoas físicas em geral.

(Imagem: B3/Youtube)

Haverá também isenção de tarifas das demais taxas de manutenção a clientes que tiverem até R$20 mil de saldo em custódia numa mesma corretora. Estão inclusas neste segmento as cobranças sobre o pagamento de proventos e valor em custódia, favorecendo cerca de 65% da base de investidores pessoa física que hoje têm saldo em contas de renda variável na B3.

A medida representa uma redução de aproximadamente R$250 milhões nas tarifas pagas pelos clientes da B3 no ano considerando os volumes negociados nos últimos 12 meses.

& Oi

A Justiça de Angola bloqueou os bens de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente do país e empresária detentora de 25% das ações da Unitel, empresa angola de telefonia na qual a 💥️Oi (💥️OIBR3; 💥️OIBR4) detém participação de outros 25%.

(Imagem: Gustavo Kahil/Money Times)

A empresária era uma das candidatas a adquirir a participação que a empresa brasileira detém na companhia angolana.

& Construção Civil

O crédito para compra de imóveis residenciais com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiu 7,78 bilhões de reais em novembro, melhor resultado mensal desde maio de 2015, informou nesta segunda-feira a Associação das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

O volume de recursos do mês passado foi 3,3 por cento maior que o registro em outubro e 59,6% acima do apurado em novembro de 2018, segundo a entidade.

(Imagem: Pixabay)

Segundo dados do Banco Central informados no início de dezembro, os depósitos no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), superaram os saques em 3,049 bilhões de reais em novembro.

A Caixa liderou o ranking de concessão de crédito imobiliário para compra e construção em novembro, com cerca de 3 bilhões de reais e 11,2 mil unidades. O banco acumulou no ano até o final do mês passado 22,8 bilhões de reais e 88,1 mil unidades.

& Etanol

O Brasil nunca produziu tanto etanol quanto na atual temporada, atingindo uma máxima histórica de cerca de 35 bilhões de litros, mas ainda assim os estoques disponíveis podem não ser suficientes para atender aos atuais níveis de demanda durante o período de entressafra.

A fabricação de etanol é interrompida em meados de dezembro no centro-sul do Brasil, principal região produtora do país, sendo retomada apenas por volta de abril, quando as usinas começam o processamento de cana-de-açúcar da nova temporada.

(Imagem: Reuters/Paulo Whitaker)

Durante esse período, o mercado é basicamente atendido por estoques, importações e pela produção da região Nordeste, que é muito menor.

“Nesse ritmo de consumo, não acho que tenha estoque. Não está muito confortável, não… (Pode haver aperto) em fevereiro e março”, disse Matheus Costa, analista de açúcar e etanol da corretora INTL FCStone.

Neste ano, tanto produção quanto demanda apresentaram recordes no Brasil. Em outubro, as vendas mensais de etanol hidratado no centro-sul superaram os 2 bilhões de litros pela primeira vez na história, com proprietários de carros flex ampliando o consumo do biocombustível, mais barato, para escapar dos altos preços da gasolina.

Michael McDougall, diretor-gerente da corretora de futuros Paragon Global Markets, de Nova York, vê a disponibilidade no centro-sul brasileiro, até março, em 7,62 bilhões de litros.

AGENDA DE AUTORIDADES

O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, seguem sem agenda pública oficial nesta quinta-feira.

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