Caixa Econômica Federal define sindicato de bancos para IPO de unidade de seguros

A Caixa Seguridade será listada apenas no Brasil, espera-se uma avaliação de R$ 60 bilhões (Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A 💥️Caixa Econômica Federal escolheu o sindicato de bancos que coordenará a 💥️oferta inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês) da unidade de seguros, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

O Morgan Stanley vai liderar um grupo de 10 bancos que inclui Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco Plural, Banco BTG Pactual, Banco do Brasil, Credit Suisse, Santander Brasil, Bank of America e Caixa Econômica Federal, segundo as fontes.

A 💥️Caixa Seguridade será listada apenas no 💥️Brasil, embora os bancos devam distribuir parte das 💥️ações nos 💥️Estados Unidos usando regulamentos como o 144A. Espera-se que a Caixa Seguridade seja avaliada em 60 bilhões de reais.

A Caixa pretende vender cerca de 10 bilhões de reais em ações da Caixa Seguridade, reduzindo sua participação na empresa de 💥️seguros. A Caixa Seguridade não levantará recursos no IPO, que será inteiramente secundário, segundo as fontes.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, quer fazer o IPO rapidamente, em março ou abril, mas a Caixa Seguridade ainda precisa assinar acordos com seguradoras privadas para venda de diferentes tipos de seguros na rede da Caixa.

Na segunda-feira, foi anunciado o acordo com a japonesa 💥️Tokio Marine para venda de seguros residenciais. A Tokio Marine pagara 1,5 bilhão de reais no contrato com a Caixa.

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