Minerva fixa preço de oferta pública a R$ 13 por ação

Serão distribuídas pela própria companhia 80 milhões de ações na oferta primária, além de 15 milhões sob a titularidade da VDQ Holdings pela oferta secundária (Imagem: Facebook.)

O conselho de administração da 💥️Minerva (💥️BEEF3) precificou ontem (23) a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias para o aumento do capital social da companhia em R$ 13 por papel.

Serão distribuídas pela própria companhia 80 milhões de ações na oferta primária, além de 15 milhões sob a titularidade da VDQ Holdings por meio da oferta secundária. Os papéis passarão a ser negociados em 27 de janeiro de 2023. A liquidação física e financeira ocorrerá no dia seguinte.

Com isso, o capital social da Minerva passa para R$ 1,3 bilhão – antes R$ 288,4 milhões –, dividido em 483,6 milhões de ações.

Os recursos líquidos oriundos da oferta primária serão destinados ao pagamento de dívidas, melhorando a estrutura do capital da empresa.

Os bancos 💥️BTG Pactual (💥️BPAC11), 💥️JPMorgan, 💥️Bradesco BBI, 💥️BB Investimentos e 💥️Itaú BBA atuam como coordenadores da operação. Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação no exterior.

Confira o documento divulgado pela companhia sobre o assunto:

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