Banco BV pede registro para IPO

(Imagem: Divulgação/Banco BV)

O BV, ex-Banco Votorantim, pediu nesta segunda-feira registro para sua oferta inicial de units (💥️IPO, na sigal em inglês), segundo informações da 💥️Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação será coordenada por 💥️Goldman Sachs,💥️ JPMorgan, 💥️BB Investimentos, 💥️Itaú BBA, 💥️Morgan Stanley,💥️ Bank of America Merrill Lynch e 💥️UBS. Cada unit vai representar uma ação ordinária e duas preferenciais do banco, de acordo com prospecto preliminar.

💥️Banco do Brasil (💥️BBSA3) e Votorantim Finanças, braço do 💥️Grupo Votorantim, serão os acionistas vendedores na tranche secundária da oferta.

No prospecto preliminar, o BV afirma que pretende usar recursos da oferta primária & ações novas, cujos recursos vão para o caixa da companhia, para ampliar oferta de crédito e para investimentos na BVx, sua unidade de negócio de inovação.

O documento confirma informação publicada pela Reuters na sexta-feira, citando fontes, de que a assinatura de um novo acordo de acionistas do BV abria espaço para pedido do IPO.

A operação era inicialmente prevista para acontecer em abril, com valor total previsto de cerca de 5 bilhões de reais, sendo 1 bilhão de uma oferta primária, enquanto os 4 bilhões restantes corresponderão à oferta secundária, com BB e Votorantim Finanças levando 2 bilhões cada, afirmaram as fontes.

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