Termina hoje o prazo de reserva da Priner; veja detalhes da oferta

A Priner oferece soluções para os setores de engenharia, metalurgia, petróleo, mineração e celulose por meio da prestação de serviços e do aluguel de equipamentos (Imagem: Site/Priner)

Após os IPOs de 💥️Mitre Construtora e 💥️Locaweb, termina hoje (12) o período de reserva aos investidores interessados em participar do IPO da 💥️Priner (PRNR3). A companhia fixou a faixa de preço por ação entre R$ 10 e R$ 13, com o objetivo de levantar por volta de R$ 200 milhões distribuídas em 17.391.304 ações ao preço médio de R$ 11,50 cada.

As ações estão previstas para começar a ser negociadas no segmento Novo Mercado da 💥️B3 na semana que vem (17 de fevereiro). A oferta será coordenada pela 💥️XP Investimentos.

💥️Detalhes da Oferta da Priner

Entre 10% e 40% do total de ações será destinado a investidores não institucionais. A distribuição das ações seguirá a seguinte ordem: investidores do segmento private (que têm entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões para investir) que concordarem com o lock-up de 90 dias; investidores de varejo com lock-up de 70 dias, investidores varejo com lock-up de 50 dias e alocação varejo não prioritária.

Os investidores varejo são aqueles que participarem da ofertam com aplicação mínima de R$ 3 mil até R$ 1 milhão. Os que optarem por lock-up das ações significa que não vão poder negociar os papéis de acordo com o período pré-determinado para cada tipo de investidor.

A Priner oferece soluções para os setores de engenharia, 💥️metalurgia, 💥️JSLG3), que também é proprietária da locadora de veículo 💥️Movida (MOVI3).

Outra empresa que protocolou seu IPO recentemente na CVM foi o 💥️Banco Daycoval, que já esteve listada na B3 entre 2007 e 2016. O IPO do Daycoval será coordenada por Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Bradesco BBI.

Há também novatas que buscam realizar seu IPO pela primeira vez. A Allied Tecnologia terá seu IPO coordenado por BTG Pactual (líder), Itaú BBA e Bradesco BBI. Já a Canopus realizará a abertura de capital coordenada por Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Bradesco BBI.

Nesta terça-feira foi a vez da loja de material de construção Quero-Quero. A oferta será coordenada por BTG Pactual (coordenador líder), Bank of America Merill Lynch, Itaú BBA, Bradesco BBI e Banco do Brasil-Banco de Investimentos.

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