Após iniciar pregão com perdas, ações da Duratex sobem; lucro em 2023 caiu 6%

Para a Mirae Asset, no geral o resultado operacional ainda não surpreendeu, mas continuam otimista com o setor (Imagem: Divulgação/Duratex)

As ações da 💥️Duratex (DTEX3) iniciaram a sessão desta quinta-feira com perdas, mas se recuperou na segunda hora de negociações na 💥️B3. A companhia divulgou seu resultado de 2023 na noite de quarta-feira, registrando queda do lucro líquido de 6% para 

A melhora na gestão de capital de giro, principalmente na negociação de prazo com fornecedores e clientes, levou a companhia a gerar R$ 360,0 milhões no quarto trimestre, 462,7% acima do realizado no mesmo período de 2018, desconsiderando os ganhos extraordinários com a venda de ativos florestais, bem como os gastos não recorrentes vinculados à aquisição da Cecrisa S.A.

Depois dos números, o 💥️BTG Pactual (BPAC11) destaca que ainda acredita na história de crescimento plurianual e na expansão estrutural do ROE. No entanto, os analistas entendem que a ação já está refletindo uma impressionante história de crescimento à frente (crescimento de Ebitda ao norte de 60% dos níveis atuais).

Para eles, essa não é uma história barata baseada em múltiplos no curto prazo, mas o potencial de longo prazo ROE se baseou materialmente e acreditam que esse é o aspecto crítico do caso de investimento. Eles enxergam a negociação de ações acima de 10x EBITDA 2023, o que consideram caro, mas vêm espaço para compressão adiante.

Apesar disso, a recomendação de compra está mantida.

Para a 💥️Mirae Asset, no geral o resultado operacional ainda não surpreendeu, mas continuam otimista com o setor e com a empresa, esperando que com a retomada gradual da economia, num cenário de juros e inflação baixas, seja beneficiada pela demanda de seus produtos. Os analistas da corretora esperam resultado sólidos e melhores nos próximos trimestres.

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