IMC, dona do KFC e do Pizza Hut, prepara oferta de 67 milhões de ações

(Imagem: Instagram/ KFC)

O conselho de administração da 💥️IMC 💥️(MEAL3) aprovou a oferta primária de, pelo menos, 67 milhões de ações ordinárias. A colocação será realizada com esforços restritos ao Brasil, e o preço por ação será determinado por bookbuilding. O 💥️BTG Pactual 💥️(BPAC11) e a 💥️XP Investimentos coordenarão a oferta.

O volume inicial poderá ser acrescido de 23,450 milhões de ações, o equivalente a 35% do lote original. Segundo as informações disponíveis no site da 💥️B3 💥️(B3SA3), o capital social da companhia é representado, atualmente, por 195,9 milhões de ações ordinárias.

Assim, considerando-se o lote inicial e o suplementar, a operação pode alcançar o equivalente a 46% das ações existentes hoje.

Dinheiro curto

A IMC enfrenta problemas para manter seu nível de endividamento e cumprir os compromissos de curto prazo, em meio à pandemia de coronavírus.

No fim de maio, 💥️a companhia pediu aos credores detentores de debêntures uma “licença” para descumprir algumas metas financeiras incluídas como garantias dos papéis e para renegociar juros e calendário de pagamento.

A posição de caixa da empresa era de aproximadamente R$ 332,8 milhões e a dívida bruta de R$ 600 milhões no final de 2023. Do total desta dívida, aproximadamente R$ 72 milhões têm vencimento no curto prazo.

💥️Veja a ata da reunião do conselho de administração.

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