Pague Menos: JPMorgan e BB Investimentos integram sindicato de instituições que coordenarão IPO

A rede de farmácias protocolou seu pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) no fim do último mês (Imagem: Reprodução/Pague Menos)

A 💥️Pague Menos informou nesta quarta-feira (15) que o 💥️JPMorgan e o 💥️BB Investimentos passaram a integrar o sindicato de instituições intermediárias que coordenarão a oferta pública de distribuição primária e secundária das ações ordinárias da companhia.

Dessa forma, o JPMorgan e o BB Investimentos serão coordenadores da operação, juntamente com 💥️Credit Suisse, 💥️XP Investimentos e 💥️Santander (💥️SANB11).

A rede de farmácias 💥️protocolou seu pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Imobiliários (💥️CVM) no fim do último mês, após a aprovação em assembleia geral extraordinária. A Pague Menos submeteu o pedido de listagem na 💥️B3 (💥️B3SA3), incluindo a admissão ao Novo Mercado.

Segundo a 💥️Ágora Investimentos, além de servir para levantar capital, a oferta é estratégica para 💥️reduzir o endividamento da companhia, sem queimar caixa.

“A empresa está ciente de que as farmácias de varejo e outros concorrentes resultaram em margens compactadas e, devido ao seu alto endividamento, está suscetível à perda de geração de caixa e, portanto, investimento”, destacam os analistas Fred Mendes e Flávia Meireles, em relatório divulgado pela corretora.

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