Balanço da Minerva sugere que números da Marfrig e JBS virão fortes, aponta Santander

Na avaliação do banco, os resultados devem ser bem recebidos pelo mercado (Imagem: Instagram/Minerva)

O 💥️Santander avaliou, nesta quarta-feira (29), que o forte resultado financeiro divulgado pela 💥️Minerva (💥️BEEF3) no segundo trimestre deve indicar bons número para os balanços da 💥️Marfrig (💥️MRFG3) e 💥️JBS (💥️JBSS3).

💥️A empresa registrou lucro líquido de R$ 253,4 milhões no segundo trimestre deste ano, ante prejuízo de R$ 113,3 milhões em igual período de 2023, enquanto o desempenho operacional foi recorde para o período, conforme balanço financeiro divulgado nesta terça-feira.

O Ebitda atingiu R$ 590,2 milhões, o maior patamar para um segundo trimestre, com crescimento de 62% no comparativo anual e margem Ebitda também recorde de 13,4%, expansão de 440 pontos-base ante o segundo trimestre do ano passado.

Com isso, a alavancagem líquida do trimestre, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda dos últimos 12 meses encerrados em junho, foi de 2,6 vezes, o menor patamar dos últimos 12 anos. Em dólar, a alavancagem líquida encerrou o trimestre em 2,2 vezes.

Na avaliação do banco, os resultados devem ser bem recebidos pelo mercado. Sendo assim, a recomendação do banco é de compra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$ 14.

Os resultados da Marfrig e da JBS serão divulgado nos próximos dias 12 e 14, respectivamente.

O Credit Suisse deu recomendação neutra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$ 13, enquanto o BTG Pactual recomendou a compra dos ativos e um preço-alvo de R$ 17 (Imagem: Instagram/Minerva)

💥️Outras análises

💥️Os analistas do 💥️Credit Suisse acreditam que a Minerva continuará se beneficiando de um cenário favorável para a exportação de carne bovina nos próximos trimestres, tendo em vista o grande déficit no mercado mundial de proteínas devido a peste suína africana.

“No entanto, acreditamos que o aumento dos preços do gado em julho (11,6% acima da média do 2 trimestre) reflete a oferta mais restrita de novilhos gordurosos que esperamos para 2023/21, dado o momento menos favorável do ciclo do gado em Brasil”, afirmou o banco.

A visão do 💥️BTG já é um pouco diferente, já que o banco acredita que a dinâmica do lucro deve permanecer forte no segundo semestre do ano.

De acordo com eles, a Minerva continua sendo uma sólida história de sustentação e execução consistente. Com um ativo mais diversificado e expectativas de um dividendo mais forte, as ações da companhia devem ficar acima dos múltiplos históricos a frente, afirmou o banco no documento enviado ao mercado.

Sendo assim, o Credit Suisse deu recomendação neutra para as ações da companhia, com preço-alvo de R$ 13, enquanto o BTG Pactual recomendou a compra dos ativos e um preço-alvo de R$ 17.

💥️Confira o resultado completo:

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