BR Partners pede aval para IPO, vai lançar plataforma digital de investimentos

Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos a serem captados com a oferta serão usados fortalecer a estrutura de capital e expandir a oferta de crédito (Imagem: Pixabay)

O banco de investimentos💥️ BR Partners pediu registro para uma oferta inicial de units (💥️IPO, na sigla em inglês), apostando que a desintermediação financeira se aprofundará no 💥️Brasil, o que permitirá expandir seu negócio, inclusive com o lançamento de uma plataforma digital de investimentos.

O grupo criado em 2009 como uma boutique de assessoria para fusões e aquisições fará uma oferta apenas primária, papéis novos, cujos recursos vão para o caixa.

Segundo o prospecto preliminar da oferta, os recursos a serem captados com a oferta serão usados fortalecer a estrutura de capital e expandir a oferta de crédito.

Presidido pelo empresário Ricardo Lacerda, o BR Partners opera como banco de investimentos desde 2013. Entre as operações mais recentes das quais participou como coordenador está a assessoria ao grupo francês Casino na reestruturação dos negócios na América Latina incluindo a compra da Éxito pelo GPA.

Com apenas 94 funcionários, o grupo teve lucro líquido de 45,4 milhões de reais no primeiro semestre, alta de 36% ante mesma etapa de 2023, com salto de 42,7% na receita com prestação de serviços. Também no comparativo anual, a rentabilidade sobre o patrimônio subiu 8 pontos percentuais, para 30,4%.

O BR Partners afirma no documento que, com as taxas de juros em mínimas históricas no Brasil e liquidez elevada em mercados globais, o mercado de fusões e de crédito estruturado e mercado de capitais devem ter períodos prolongados de crescimento.

O IPO será coordenado por 💥️BTG Pactual, 💥️Bank of America, 💥️Credit Suisse e 💥️Itaú BBA. O BR Partners pretende listar suas units -cada uma representando uma ação ordinária e duas preferenciais- no nível 2 de governança da B3.

O que você está lendo é [BR Partners pede aval para IPO, vai lançar plataforma digital de investimentos].Se você quiser saber mais detalhes, leia outros artigos deste site.