Pague Menos precifica IPO a R$ 8,50 por ação, bem abaixo de faixa indicativa

Após a oferta, o capital social da companhia passará para 1,1 bilhão de reais, distribuído em 430.600.043 ações (Imagem: Pague Menos/Site/Reprodução)

A rede de varejo farmacêutico 💥️Pague Menos (💥️PGMN3) levantou 746,9 milhões de reais em 💥️oferta inicial de ações (💥️IPO, na sigla em inglês), precificada nesta segunda-feira a 8,50 reais por papel, bem abaixo da faixa indicativa no prospecto preliminar da operação.

A oferta consiste apenas de um lote primário de ações, o que significa que todo o montante captado será destinado para o caixa da empresa.

De acordo com o documento divulgado no mês passado, a faixa estimativa de preço era entre 10,22 e 12,54 reais por papel.

Após a oferta, o capital social da companhia passará para 1,1 bilhão de reais, distribuído em 430.600.043 ações.

A estreia das negociações na 💥️B3 (💥️B3SA3) está prevista para 2 de setembro, sob o código PGMN3.

O grupo, apoiado pela General Atlantic, destinará os recursos para financiar seu crescimento.

💥️Itaú BBA, 💥️Credit Suisse, 💥️JPMorgan, 💥️XP (💥️XP), 💥️Santander (💥️SANB11) e 💥️BB Investimentos são os coordenadores da transação.

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