Avianca pede aprovação de plano de financiamento, incluindo empréstimo conversível

(Imagem: Reuters/Luisa Gonzalez)

A companhia aérea colombiana 💥️Avianca disse nesta terça-feira que pediu aprovação de um tribunal para um plano de financiamento de 💥️recuperação judicial de 2 bilhões de dólares que inclui um 💥️empréstimo conversível de 700 milhões de dólares.

Segunda maior companhia aérea da 💥️América Latina, a Avianca Holdings pediu recuperação judicial em maio, após anos de dificuldades financeiras agravadas pela pandemia de 💥️coronavírus.

Em documento judicial, a empresa reconheceu que teve dificuldade em obter credores interessados em financiar sua reestruturação.

O empréstimo conversível, no entanto, pode enfrentar dificuldades para ser aprovado. A rival 💥️Latam Airlines, que também está em processo de recuperação judicial, teve seu plano de financiamento rejeitado no início do mês porque a parcela conversível foi considerada muito benéfica para os atuais acionistas.

O plano de financiamento da Avianca inclui 1,2 bilhão de dólares em dinheiro novo, dos quais cerca de 25% devem vir do governo da 💥️Colômbia, onde a Avianca mantém sua maior base de operações. O restante do empréstimo será de uma dívida pré-existente que foi reestruturada.

O empréstimo conversível inclui a participação da 💥️United Airlines, embora a empresa norte-americana afirme que não está dando mais dinheiro, só refinanciando dívidas antigas.

A United tem um relacionamento comercial próximo com a Avianca, embora os planos de lançar um acordo comercial conjunto para rotas entre a América Latina e os 💥️Estados Unidos ainda não tenham decolado.

A maior parte do empréstimo terá taxa de 💥️juros de 10,5%, além da taxa Libor atual, se pago em dinheiro, enquanto o empréstimo conversível que inclui o financiamento da United terá uma taxa de juros de 14,5%, se pago em dinheiro.

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