Burger King está pronto para captar R$ 510 milhões em oferta restrita de ações

As ações objeto da oferta restrita passarão a ser negociadas na B3 nesta quinta-feira (19) (Imagem: Facebook/Burger King Brasil)

O conselho de administração do 💥️Burger King Brasil (💥️BKBR3) aprovou o preço por 💥️ação de R$ 10,80 no processo de 💥️oferta restrita de ações que aumentará o capital social da rede de fast-food em R$ 510,3 milhões, mediante a emissão de 47.250.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O valor a ser captado pela companhia 💥️chegou a superar a estimativa divulgada ao mercado na semana passada, cujo montante ficou em torno de R$ 504 milhões.

Com o aumento de capital social decorrente da oferta restrita de ações, o Burger King Brasil passará a deter R$ 1.461.068.417,41, dividido em 275.355.447 ações ordinárias.

As ações objeto da oferta restrita passarão a ser negociadas na 💥️B3 (💥️B3SA3) nesta quinta-feira (19), sendo que a liquidação física e financeira dos papéis ocorrerá na sexta-feira (20).

Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações após a realização da oferta restrita, segundo o comunicado divulgado na noite desta terça-feira (17). Logo, os papéis da empresa podem flutuar significativamente após a colocação das ações.

“A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta de ações serão destinados para retomar o plano de crescimento de restaurantes Burger King e Popeyes, via expansão e abertura de restaurantes; aceleração das iniciativas de transformação digital e omnicanalidade; e remodelação de restaurantes existentes”, destaca a companhia no comunicado.

A oferta restrita é inadequada a investidores que não sejam investidores profissionais, com exceção dos acionistas no âmbito da oferta prioritária.

Tendo o 💥️Itaú BBA e o 💥️Santander Brasil (💥️SANB11) como coordenadores da oferta, a rede de fast-food pretende realizar a operação tanto no 💥️Brasil, quanto nos 💥️Estados Unidos, por meio das subsidiárias de seus coordenadores.

Veja o comunicado do Burger King Brasil:

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